Publicado 31/08/2022 18:19

CaixaBank emite 1.000 millones de euros en su primer bono verde de 2022

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros a 7 años en la primera emisión de bonos en formato senior preferente verde del año, y la cuarta emisión de bonos de 2022, informa en un comunicado la entidad este miércoles.

El precio se ha fijado en 155 puntos básicos (pbs) sobre 'midswap', 20 pbs por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, "gracias a la elevada demanda obtenida que ha superado los 1.700 millones de euros".

La entidad ha detallado que cerca de 80 inversiones institucionales han acudido a la emisión, la fijación del cupón ha sido del 3,75%, y las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley, y UBS.

Con esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos medioambientales elegibles bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de CaixaBank, en concreto relacionados con la energía asequible y no contaminante, y la industria, innovación e infraestructuras.

A fecha de 30 de junio de 2022, CaixaBank ha identificado más de 7.600 millones de euros activos elegibles medioambientales: 6.500 millones son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética A o B.

En 2021, la entidad emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones y uno de 500 millones de libras esterlinas; y el primer bono verde se emitió en noviembre de 2020, con una operación que también se cerró en 1.000 millones de euros.

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