TORONTO, Canada, February 14 /PRNewswire/ --
-- Crédito de 1.300 millones de dólares para refinanciar el vencimiento de los bonos
-- El balance de activos a fecha de 31 de diciembre de 2005 fue de 3.000 millones de dólares
-- Se anuncian los resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio completo 2005
Nortel (1) Networks Corporation (NYSE NT; TSX: NT) ha anunciado hoy que la empresa y su filial indirecta, Nortel Networks Inc. (NNI), han llegado a un acuerdo de compromiso por un crédito de un año por un importe principal agregado de 1.300 millones de dólares gestionado por JP Morgan Securities Inc., Citigroup Corporate e Investment Banking, o sus filiales.
Según los términos y condiciones de los compromisos, JPMorgan Chase Bank, N.A., Citigroup Corporate e Investment Banking, Royal Bank of Canada y Export Development Canada han llegado a un acuerdo para proporcionar a NNI un crédito por un importe agregado de 1.300 millones de dólares, formado por (i) un préstamo asegurado a un año por la cantidad de 850 millones de dólares y (ii) un préstamo a un año no asegurado por valor de 450 millones de dólares.
Estas nuevas facilidades de crédito, que vencen en febrero de 2007, se utilizarán para financiar la cantidad principal agregada de 1.275 millones de dólares de los valores al 6,125% y con vencimiento el 15 de febrero de 2006, de la principal filial operativa de la compañía, Nortel Networks Limited (NNL).
La compañía ha decidido realizar la financiación, mientras cumple con los importantes objetivos, incluyendo los actuales esfuerzos de mediación en relación con dos importantes alegaciones pendientes en los EE.UU. Tal y como anunció anteriormente la compañía, no se puede predecir si dichos esfuerzos de mediación servirían para conseguir un acuerdo global para estas dos acciones. Para más información sobre estas acciones se puede ver el informe periódico y actual de la compañía realizado según la normativa de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. La compañía sigue evaluando sus alternativas de financiación a largo plazo, y espera tener acceso a los mercados de capital cuando llegue el momento.
El préstamo asegurado se asegurará como enlace prioritario en todos los activos de la compañía para EE.UU. y Canadá, NNL y NNI. Los 200 millones de dólares de NNL en valores al 6,875% con vencimiento el 15 de junio de 2023 y las cantidades inferiores a los 750 millones de dólares EDC de NNL en facilidades relacionadas con EDC podrían ser similares y asegurarse contributivamente por medio del préstamo asegurado. Las obligaciones de NNI en lo que respecta al préstamo asegurado se garantizarán por medio de la compañía y NNL, y las cantidades inferiores a los 750 millones de dólares EDC de NNL relacionadas con el préstamo se garantizarán para la compañía y para NNI durante el tiempo completo de duración del préstamo asegurado. A fecha de 30 de enero de 2006, se disponía de cerca de 156 millones de dólares en ayudas concedidas a través de EDC.
Los préstamos tendrán un interés igual al LIBOR (o en algunos casos definidos como la media de base), más un margen aplicable tal y como se ha establecido en la carta de compromiso. La documentación sobre el préstamo contendrá representaciones, garantías, ventajas y eventos de los incumplimientos de las normas de financiación de este tipo, incluyendo la cifra mínima ajustada EBITDA de las ventajas para el préstamo asegurado y una ventaja aplicable para los préstamos sin restricción de activos y equivalentes de activos de NNC en una base consolidada, que en cualquier momento superará los 1.000 millones de dólares.
Será necesario contar con NNI para realizar el repago del préstamo en algunas circunstancias, incluyendo los eventos de algunas deudas o la oferta de valores o de disposición de activos colaterales de la compañía, NNL o NNI. Los compromisos de financiación permiten a los arrendatarios, junto con la compañía, sindicar los servicios, y están sujetos a la finalización de la documentación definitiva y de otras condiciones específicas. La compañía y NNI han acordado ejercitar su derecho de demanda en cualquier momento posterior al 31 de mayo de 2006, un paso para realizar todas las acciones necesarias para emitir los valores sin asegurar de la deuda en los mercados de capital, realizando el pago de las instalaciones de crédito.
Activos
El balance de activos consolidados de la compañía a finales del año 2005 fue de cerca de 3.000 millones de dólares.
Resumen financiero
La compañía espera que el comunicado y la rueda de prensa relacionada con los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio completo 2005 coincidan con los informes anuales de 2005 realizados por la compañía y NNL en Forma 10-K según la normativa reguladora.
Acerca de Nortel
Nortel es un reconocido líder en la entrega de capacidades de comunicación que mejoran la experiencia humana, impulsan y dan fuerza al comercio global, y aseguran y protegen los datos más importantes del mundo. Además de proporcionar servicio a proveedores de servicios y a clientes empresariales, Nortel ofrece soluciones de tecnología innovadoras que abarcan servicios y aplicaciones integrales de banda ancha, voz sobre IP y multimedia, así como banda ancha inalámbrica diseñada para ayudar a la gente a resolver los más grandes retos mundiales. Nortel tiene operaciones en más de 150 países. Para mayor información, visite la página Web de Nortel en www.nortel.com. Para conocer las últimas novedades de Nortel, visite la página: www.nortel.com/news.
(CONTINUA)
