MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sociedad Tejo Energía, propietaria de la Central de Carbón de 600 megavatio (MW) en Pego (Portugal) y participada en un 38,9% por Endesa, ha firmado en Lisboa un préstamo en formato 'Project Finance' por importe de 646 millones de euros y con un periodo de amortización de quince años y medio, informó hoy la eléctrica.
Con esta operación la compañía refinanciará su deuda de 420 millones de euros, en condiciones muy competitivas, consiguiendo optimizar el coste financiero al bajar el margen financiero sobre euribor desde los 110 puntos básicos actuales a los 50 puntos básicos, ampliando además el período de amortización en siete años al pasar de 2014 a 2021. Estos dos cambios permitirán aumentar los futuros dividendos a los accionistas.
Parte de esta financiación se aplicará en la adquisición de los equipos de Alstom, necesarios para la reducción de las emisiones de NOx y SO2 de la central de Pego, a los niveles exigidos por la directiva de Bruselas para el año 2008.
La entidades financieras participantes como Mandated Lead Arrangers han sido: Royal Bank of Scotland, Caixa Banco de Investimento, Caja Madrid y Banco Espirito Santo de Investimento. Estas cuatro entidades se quedarán con 300 millones de euros y procederán a la sindicación de los 346 millones de euros restantes entre una lista de más de 45 bancos invitados.
Tejo Energía está también participada por Internacional Power, en un 50% y por EDP, en un 11,1%.
