BBVA lanza una emisión de capital AT1 por entre 750 y 1.000 millones de euros

La Vela, edificio BBVA en Madrid
FUENTE - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 19 marzo 2019 10:04
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MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha lanzado una emisión de capital AT1 en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos a cinco años por un importe que oscilará entre 750 y 1.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La emisión está dirigida a inversores institucionales y cuenta con un cupón del 6,375%.

La entidad ha dado mandato para esta emisión, con la que busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, a BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.

Esta emisión constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco que preside Carlos Torres.

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