MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó hoy de que ha realizado una emisión de bonos por importe de 300 millones de libras esterlinas (400,4 millones de euros), bajo el 'Programa Euro Médium Term Notes (EMTN)'.
La transacción, dirigida por HSBC y Royal Bank of Canada, tiene un cupón del 4,625% y fecha de vencimiento el 6 de junio de 2012.
La emisión ha fijado su precio en 43 puntos básicos sobre el bono de referencia del Reino Unido, en línea con la cotización de emisiones comparables de ICO en el mercado secundario de la libra esterlina.
El instituto explicó que el plazo se ajustaba a las necesidades de los inversores, y dijo que con esta transacción continúa su estrategia de crear una curva de rentabilidades de referencia en esta divisa, ya que en 2012 no existía todavía un vencimiento en libra esterlina.
En cuanto a la distribución geográfica de la emisión, el ICO destacó Asia, donde se ha colocado un 44% de la emisión, seguida de Europa con el 28%, Reino Unido con el 22% y Norteamérica con el 6%. Por tipo de inversor, el 54% se ha distribuido entre bancos centrales, el 24% entre gestoras de fondos, el 18% entre fondos de pensiones, el 3% entre aseguradoras y el 1% restante entre banca privada.
Esta es la primera transacción en libras que ha realizado el Instituto de Crédito Oficial en lo que va de año y la primera emisión pública sindicada en este mercado desde enero de 2007. Una vez más el principal objetivo del ICO ha sido diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversores.
