TSB (Sabadell) ofrece recomprar casi 300 millones de cédulas emitidas en 2019

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

TSB Bank, filial de Banco Sabadell, ha ofrecido recomprar parte de las cédulas hipotecarias por valor total de 750 millones de libras (876 millones de euros) que emitió en 2019 y que tienen previsto vencer en febrero de 2024, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.

El objetivo del banco es proporcionar liquidez a los tenedores de bonos al tiempo que optimiza su propia posición de liquidez y financiación. El precio será del 100,33%, lo que ofrece una prima de cerca de 14 puntos básicos.

El volumen máximo que se ha ofrecido a recomprar la entidad es de 250 millones de libras (292 millones de euros) y la oferta expirará el 13 de septiembre. Banco Sabadell, Lloyds, NatWest, Nomura y RBC están actuando como gestores de esta oferta.

En paralelo, TSB está sondeando el mercado con las mismas entidades colocadores para lanzar un cédula denominada en libras con vencimiento a cinco años y con tipo de interés variable ligado a la tasa SONIA. El lanzamiento del bono en el mercado se realizará en los próximos días.

La recompra de las cédulas de 2019 es condicional a que TSB pueda colocar esta nueva emisión de forma exitosa. Además, los inversores que acudan a la recompra tendrán preferencia a la hora de hacerse con las nuevas cédulas.