Publicado 24/07/2020 9:56:21 +02:00CET

El 79,8% de los bonistas de Codere da 'luz verde' al acuerdo de refinanciación de su deuda

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Local de Codere - CODERE - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 79,8% de los bonistas existentes de Codere ha mostrado, a fecha 23 de julio, su aceptación a sumarse al acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros, así como la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda, con el objetivo de facilitar de suficiente liquidez a la compañía para continuar con sus operaciones.

Según informó la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), actualmente el 80,79% de los titulares de los bonos de 500 millones de euros, con tipo de interés al 6,750% y vencimiento en 2021, se han adherido a este plan.

Por su parte, también ha dado 'luz verde' el 77,94% de los titulares de bonos senior garantizados por importe de 300 millones de dólares (258 millones de euros al cambio actual), con interés del 7,625% y vencimiento en 2021.

Cuando Codere anunció esta propuesta de refinanciación, la semana pasada, el porcentaje de bonistas con los que había suscrito este acuerdo se limitaba al 57,5%. Los titulares de bonos existentes que se hayan adherido al acuerdo antes de las 16.00 horas de Londres del 27 de julio tendrán derecho a percibir una comisión de aceptación equivalente al 0,5% del importe de principal de su bono.

La compañía de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas 'online' ejecutará esta propuesta de refinanciación en dos tramos, uno inicial por valor de 85 millones de euros destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma y otro adicional por importe de 165 millones de euros que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.

Asimismo, prorrogará dos años el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, e incrementará su tipo de interés con arreglo a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo o en especie.

De manera adicional, la firma del sector del juego ha anunciado que se ha resuelto "satisfactoriamente", a las 17.00 horas de Londres del 23 de julio, la solicitud de consentimiento realizada con fecha 17 de julio de 2020, relativa a la adhesión de Codere Finance 2, su filial británica, como co-emisor de los bonos existentes.

Esta resolución contó con el consentimiento del 90,49% de los bonistas senior garantizados por importe de 500 millones de euros y del 91,6% de los bonos senior garantizados por 300 millones de dólares.

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