Datos de la hoja de balance consolidada
(cantidades en miles) 3 de julio 27 de junio
2010 2009
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ACTIVOS
Activos de corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 342.673 226.543
Pagadero, neto 703.458 778.456
Inventarios 965,778 936,336
Gastos prepago 118,096 127,866
Impuestos de ingresos diferidos
y otros activos corrientes 154.855 186.572
Activos corrientes totales 2.284.860 2.255.773
Propiedad, planta y equipamiento,
neto 1.654.161 1.864.301
Plusvalía 1.340.003 1.399.277
Activos intangibles, neto 686.156 812.190
Impuestos de renta diferida
y otros activos no corrientes 38.736 24.148
$ 6.003.916 6.355.689
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PASIVO Y VALORES
Pasivos corrientes:
Porcentaje corriente de deuda
a largo plazo $ 351.307 55.335
Cuentas pagaderas y gastos
acumulados 808.909 875.590
Pasivos corrientes totales 1.160.216 930.925
Deuda a largo plazo, menos
porcentaje corriente 1.303.155 1.804.086
Impuestos por ingresos diferidos
y otros pasivos a largo plazo 431.355 490.355
Pasivos totales 2.894.726 3.225.366
Valor total 3.109.190 3.130.323
$ 6.003.916 6.355.689
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A los tres meses
Información de segmento finalizados
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3 de julio de 27 de junio de
(cantidades en miles) 2010 2009
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Ventas netas:
Mohawk $747.582 767.790
Dal-Tile 363.618 376.704
Unilin 308.385 279.715
Ventas intersegmento (19.499) (18.197)
Ventas netas consolidadas $1.400.086 1.406.012
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Ingresos operativos (pérdida):
Mohawk $26.345 20.560
Dal-Tile 28.124 30.331
Unilin 42.336 31.141
Corporativo y eliminaciones (7.079) (7.354)
Ingresos operativos
consolidados (pérdida) $89.726 74.678
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Activos:
Mohawk
Dal-Tile
Unilin
Corporativo y eliminaciones
Activos consolidados
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A y para los seis
Información de segmento finalizados el
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3 de julio 27 de junio
(cantidades en miles) 2010 2009
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Ventas netas:
Mohawk 1.464.165 1.362.121
Dal-Tile 705.014 735.182
Unilin 614.265 548.181
Ventas intersegmento (36.122) (31.133)
Ventas netas consolidadas 2.747.322 2.614.351
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Ingresos operativos (pérdida):
Mohawk 42.973 (158.495)
Dal-Tile 43.519 51.460
Unilin 68.794 45.693
Corporativos y eliminaciones (11.939) (9.864)
Ingresos operativos
consolidados
(pérdida) 143.347 (71.206)
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Activos:
Mohawk $1.675.226 1.723.006
Dal-Tile 1.570.238 1.621.409
Unilin 2.423.695 2.646.999
Corporativos y eliminaciones 334.757 364.275
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Activos consolidados $6.003.916 6.355.689
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Reconciliación de ganancias netas (pérdida) para ganancias netas
ajustadas y ganancias diluidas ajustadas por acción
(cantidades en miles, excepto para datos de acciones)
Tres meses finalizados el
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3 de julio 27 de junio
de 2010 de 2009
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Ganancias netas (pérdida) $68.081 46.261
Elementos inusuales:
Reserva de moqueta en
baldosa comercial - -
Inventario FIFO - -
Reestructuraciones empresariales 4.929 12.060
Costes de extinción de deuda 7.514 -
Elementos fiscales discretos, neto (24.407) -
Impuestos de ingresos (3.290) (4.402)
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Ganancias netas ajustadas $52.827 53.919
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Ganancias diluidas ajustadas por acción $0,77 0,79
Acciones comunes ponderadas
- destacadas -diluidas 68.789 68.613
Seis meses finalizados el
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July 3, 2010 June 27, 2009
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Ganancias netas (pérdida) 88.619 (59.626)
Elementos inusuales:
Reserva de moqueta de baldosa comercial - 122.492
Inventario FIFO - 61.794
Reestructuraciones empresariales 8.933 15.917
Costes de extinción de la deuda 7.514 -
Elementos fiscales discretos, neto (24.407) -
Impuestos de ingresos (3.759) (76.837)
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Ganancias netas ajustadas 76.900 63.740
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Ganancias diluidas ajustadas por acción 1,12 0,93
Acciones comunes ponderadas
destacadas - diluidas 68.760 68.441
Reconciliación de flujo de efectivo operativo para flujo de efectivo libre
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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3 de julio de 2010
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Efectivo neto proporcionado por
actividades operativas $135.169
Efectivo neto utilizado en
actividades de inversión (23.830)
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Flujo de efectivo libre $111.339
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Reconciliación de la deuda total a la deuda neta
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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3 de julio de 2010
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Porcentaje actual de deuda a largo plazo $351.307
Deuda a largo plazo, menos porcentaje corriente 1.303.155
Efectivo y equivalentes de efectivo 342.673
Deuda neta $1.311.789
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Reconciliación de ingresos operativo para el EBITDA ajustado
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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29 de 31 de
septiembre diciembre 3 de abril 3 de julio
de 2009 de 2009 de 2010 de 2010
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Ingresos operativos $68.071 46.865 53.621 89.726
Otros ingresos
(gasto) 610 (1.509) 3.799 (1.428)
Depreciación y
amortización 76.435 81.827 76.798 72.497
Reserva comercial
de moqueta de baldosa - 11.000 - -
Reestructuraciones
empresariales 16.019 29.787 4.004 4.929
EVITAD ajustado $161.135 167.970 138.222 165.724
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Deuda neta para EBITDA ajustado
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Doce meses pasados
finalizados el
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3 de julio de
2010
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Ingresos operativos 258.283
Otros ingresos (gastos) 1.472
Depreciación y
amortización 307.557
Reserva de moqueta de baldosa comercial 11.000
Reestructuraciones empresariales 54.739
EBITDA ajustado 633.051
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Deuda neta para EBITDA ajustado 2,1
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Reconciliación de ventas netas para ventas netas ajustadas
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el Seis meses finalizados el
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3 de julio 27 de junio 3 de julio 27 de junio
de 2010 de 2009 de 2010 de 2009
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Ventas netas $1.400.086 1.406.012 2.747.322 2.614.351
Ajustes para ventas
netas
Reserva de moqueta
de baldosa
comercial - - - 110.224
Tasa de cambio 13.509 - (2.891) -
Días de envío
adicionales - - (88.638) -
Ventas netas
ajustadas $1.413.595 1.406.012 2.655.793 2.724.575
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(CONTINUA)
