BEACHWOOD, Ohio, May 13, 2010 /PRNewswire/ --
-- La compañía emerge del capítulo 11 el día 1 de junio aproximadamente.
Aleris International, Inc., uno de los principales fabricantes de productos chapados en aluminio, extrusión y reciclaje, ha anunciado hoy que el Tribunal de bancarrota de EE. UU., en Delaware, recibió una orden confirmando el Plan de reorganización de la compañía (el Plan). El Plan recibió un sustancial apoyo de los acreedores asegurados estadounidenses y europeos, así como de acreedores no asegurados. Con esta acción, Aleris espera que el Plan se haga efectivo y que la Compañía y sus codeudores de propiedad total emerjan del Capítulo 11 como compañía privada el día 1 de junio aproximadamente.
Steven J. Demetriou, presidente y consejero delegado de Aleris, dijo: "Estamos muy contentos de recibir la aprobación por parte del tribunal de nuestro Plan de reorganización y esperamos que el Capítulo 11 existente se haga efectivo en cuestión de semanas. Hemos dedicado los últimos 15 meses y este proceso a reducir sustancialmente nuestra deuda, fortalecer nuestra hoja de balance y mejorar significativamente nuestro perfil competitivo con nueva flexibilidad financiera y una estructura operativa racionalizada que preserva todos nuestros negocios mientras reduce los costes.
"Esperamos emerger así como una compañía de aluminio con una dirección capitalizada con excelente liquidez, un grupo de propiedad comprometido y una sólida plataforma de producción diseñada para capitalizar la recuperación económica industrial", dijo Demetriou. "Estamos impulsando la iniciativa deAleris Operating System (AOS) que utiliza las herramientas Lean Sigma para desarrollar procesos globales estandarizados en la organización para impulsar la calidad y el valor para los clientes en los mercados en los que servimos. Para ello, seremos incluso capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de continuar convirtiendo a Aleris en una compañía de aluminio global que beneficiará a los socios empresariales y empleados durante los próximos años.
"Aprecio especialmente el duro trabajo de todos nuestros empleados en todo el mundo, que han ayudado a conseguir que nuestra restructuración sea un éxito y que serán una parte importante de nuestro futuro. También quiero agradecer al comité directivo de Aleris su apoyo y asesoramiento durante este proceso. Finalmente, estoy agradecido por el apoyo y confianza que nuestros acreedores demostraron votando absolutamente a favor del plan y la participación en la oferta de derechos y la financiación de salida", añadió Demetriou.
Como se comunicó previamente, a partir de la fecha de vigencia, Aleris será una compañía privada que será propiedad mayoritaria de sus acreedores asegurados existentes y estará dirigida por determinados fondos de inversión gestionados por Oaktree Capital Management, L.P., afiliados de Apollo Management, L.P. y Sankaty Advisors, LLC, respectivamente. Estas entidades se han comprometido a invertir hasta 690 millones de dólares estadounidenses en la compañía reorganizada en una oferta de derechos formada por 45 millones de dólares estadounidenses en bonos no asegurados a 10 años y hasta 645 millones de dólares estadounidenses en nuevo valor. Las ganancias de la oferta de derechos se utilizan para repagar los préstamos DIP destacados y pagar gastos de tasas asociados a la emergencia. Además, la Compañía ha recibido aprobación del tribunal para entrar en un nuevo activo de 500 millones de dólares estadounidenses comprometidos basados en un servicio de crédito rotativo tras la emergencia.
Aleris Deutschland Holding GmbH ("ADH"), una compañía de holding no operativa, sin empleados o activos operativos y que no realiza actividad comercial, fue incluida como parte del Plan de reorganización general de Aleris y también se espera que emerja del Capítulo 11 en torno al 1 de junio.
Acerca de Aleris
Aleris International, Inc. es uno de los principales fabricantes de productos chapados en aluminio y extrusión, reciclaje de aluminio y producción de aleaciones específicas. Con sede en Beachwood (Ohio, EE. UU.), a las afueras de Cleveland, la compañía dispone de 40 instalaciones de fabricación en EE. UU., Brasil, Alemania, México y Gales, y cuenta con cerca de 6.500 empleados. Si desea más información sobre Aleris, visite la página web http://www.aleris.com .
Medios de EE. UU., Ruth Pachman, +1-212-521-4891, o David Lilly, +1-212-521-4878, Kekst and Company; o medios de Europa, Hering Schuppener o Alex Seiler, +49-69-921874-54
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