Los dos grupos, abiertos a "reforzar su colaboración" tras canjear autopistas por acciones por 1.730 millones
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
OHL ve posible "aumentar en el futuro" la participación del 14,9% que tomará en Abertis, y que le convertirá en el tercer máximo accionista del grupo de concesiones, en virtud del acuerdo de canje de autopistas por acciones alcanzado por ambas compañías.
Así lo indicó el presidente y accionista de control de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien aseguró que la constructora ha entrado en la firma de concesiones "para siempre" y con la voluntad, por parte de ambas empresas, de "estudiar nuevas formas de colaboración conjunta".
Al ser preguntado por la posibilidad de que el acuerdo constituya el primer paso hacia una eventual fusión de ambos grupos, Villar Mir indicó que "no hay nada pactado, ni pensado, ni previsto". "Mantenemos la mente abierta", se limitó a indicar al respecto en la rueda de prensa previa a la junta de accionistas de OHL.
El presidente de la constructora mostró en cambio su disposición a reforzar su actual porcentaje en Abertis. "Es posible que en el futuro aumentemos esa participación", indicó. "Las firmas de capital riesgo no suelen quedarse eternamente en las empresas en las que entran", apuntó en relación a CVC, actual segundo socio de la concesionaria con un 15%.
Por el momento, OHL Concesiones y Abertis prevén ratificar el próximo 24 de julio en sus respectivas juntas de accionistas el acuerdo, que previamente recibirá el 'visto bueno' de los consejos de administración de la compañía el 29 de mayo.
OPERACIÓN DE 1.730 MILLONES.
Según la constructora, la operación está valorada en 1.730 millones de euros. En virtud de la misma, cederá al grupo de concesiones sus autopistas de Brasil y Chile. A cambio, OHL recibirá un 10% del capital de la compañía que preside Salvador Alemany, porcentaje que se eleva hasta el 14,9% tras la reciente compra de acciones de Abertis a ACS.
En el caso de OHL, la transacción se eleva hasta 2.163 millones, al sumar los 433,8 millones de euros del referido 4,9% adicional de Abertis comprado al grupo que preside Florentino Pérez. Esta operación paralela se ha canalizado a través de un contrato de derivados 'equity swaps' firmado con un vencimiento a seis meses.
Villar Mir relató que el pacto fue una iniciativa suya, que 'La Caixa', primer accionista de Abertis con un 28% del capital, fue el primero en conocer, "antes incluso que el propio grupo de concesiones".
El presidente de OHL indicó que aún no se ha definido el número de puestos que el grupo tendrá en Abertis, y mostró su confianza en que el supervisor del mercado de Brasil (donde cotizan las autopistas que la constructora tiene en el país) autorizará la operación de cesión sin obligar al grupo de concesiones a lanzar una OPA.
Villar Mir reiteró las "ventajas estratégicas" que derivan de la operación, como la plusvalía neta contable de 1.200 millones que obtendrá OHL, de los que 400 millones provienen de las autopistas de Brasil, y la reducción del 29,1% de su endeudamiento neto.
