MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 25.800 millones lanzada por el grupo anglo-indio Mittal Steel comenzó hoy en España y se prolongará hasta el 29 de junio, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Al margen de cualquier prórroga o ampliación, el cierre del periodo de aceptación deberá coincidir con la finalización del plazo fijado en Estados Unidos, donde el regulador (SEC, Security and Exchange Commission, SEC) se encarga de la tramitación.
El lunes, la CNMV aprobó la operación, que cuenta con el visto bueno de los reguladores de Luxemburgo, Francia y Bélgica y que ha sido presentada de forma simultánea en todos los parqués en los que cotiza Arcelor, esto es, los de Bruselas, París, Luxemburgo y Madrid.
Según el calendario propuesto, el próximo 16 de junio se celebrará una junta general de accionistas de Mittal en la que se aprobará la operación y se emitirán nuevas acciones para tal efecto. Tras el cierre del periodo de aceptación, el 29 de junio, el 6 de julio se producirá la centralización de las aceptaciones de la OPA, y el 13 de julio el anuncio del resultado final.
Mittal elevó el pasado viernes un 34% su oferta anterior y aplicó cambios en su gobierno corporativo para hacerla más atractiva, lo que fue acogido durante el fin de semana por Arcelor con una declaración en la que no rechazaba explíctamente la propuesta como en otras ocasiones y mostraba dispuesto a estudiarla.
Mittal entregará una de sus acciones y 11,10 euros en efectivo por cada título de Arcelor, o 17 acciones de Mittal por cada doce, lo que supone mejorar en un 34% los 21.000 millones de euros ofrecidos anteriormente por el conjunto de la compañía. La oferta es además un 70% superior al precio de cierre de las acciones de Arcelor el 26 de enero.
Mittal señala que, a la vista de la media de la cotización de sus acciones en el último mes en el mercado de Nueva York, podría atribuirse un valor de 41,5 euros a los títulos de Arcelor. La nueva oferta, añade, aumenta en 9,53 euros el precio de la acción y establece en 25.800 millones el precio del grupo europeo.
Los accionistas de Arcelor podrán optar por el canje de sus títulos en efectivo o en acciones en la proporción que deseen. No obstante, esta flexibilidad está condicionada a que el 29,4% se pague en efectivo y el 70,6% restante, en acciones. La cantidad máxima de efectivo destinada a la operación será de cerca de 7.600 millones, mientras que el número máximo de acciones canjeadas se situará en 648 millones.
