MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
E.ON ha completado con éxito el aseguramiento de un nuevo préstamo sindicado y aval de 37.100 millones de euros, lo que le servirá como respaldo a la mejora hasta 35 euros por acción de la OPA formulada para hacerse con el control de Endesa, informó hoy la compañía.
La empresa que preside Wulf Bernotat precisó en un comunicado que en el momento de anunciar la mejora de su oferta, E.ON también reafirmó su compromiso de mantener una calificación crediticia 'A' (buena calidad).
El subaseguramiento se ha completado en un plazo de dos semanas, habiendo sido objeto de sobresuscripción por parte de los 18 subaseguradores, que reafirman su compromiso con la financiación anterior al nuevo importe.
El director financiero de E.ON, Erhard Schipporeit, aseguró que "este préstamo de 37.100 millones de euros representa la mayor financiación sindicada del mundo hasta la fecha y da fe de la confianza del mercado financiero internacional en E.ON y su apoyo a la oferta por Endesa".
En este sentido, añadió que la compañía tiene unos planes claros para la financiación y la refinanciación de su oferta. "Estamos presentando un caso sólido, bien planificado", indica.
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Bank, JP Morgan y The Royal Bank of Scotland han actuado como 'bookrunners' y aseguradores. El préstamo consta de dos tramos: el tramo A, por dos tercios del total a un año (vencimiento inicial febrero de 2007) con posibilidad de prórroga por un año más a opción de E.ON, y el tramo B, por el tercio restante con vencimiento a tres años.
REFINANCIACION DEL PRÉSTAMO
Está previsto que el préstamo se refinancie por medio de diversas emisiones de deuda en los mercados de capitales, fuentes de liquidez interna y, si fuera necesario, enejenación de activos o ampliación de capital.
El coste del préstamo está basado en un rango de ratings con un margen 'out of the box' de 22,5 puntos básicos en el tramo A y 27,5 puntos básicos en el tramo B. Se estima que el préstamo será pronto objeto de sindicación general entre un grupo selecto de entidades compuesto por los bancos habituales de E.ON.
