MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El gigante anglo-indio del acero Mittal Steel echa el resto para hacerse con Arcelor, grupo europeo en el que la española Aceralia cuenta con un 22 por ciento de participación. El grupo presidido por Lakshmi Mittal (en la imagen) ha elevado en casi un 34 por ciento su OPA sobre la empresa con sede en Luxemburgo y su oferta ya alcanza los 25.800 millones de euros. Mittal entregará una de sus acciones y 11,10 euros en efectivo por cada título de Arcelor, o 17 acciones de Mittal por cada doce, mejorando sustancialmente los 21.000 millones de euros ofrecidos anteriormente por el conjunto de la compañía.
La oferta es además un 70 por ciento superior al precio de cierre de las acciones de Arcelor el 26 de enero, fecha en la que se comunicó la OPA. Después de conocer se la oferta de Mittal Arcelor disparó su cotización en bolsa y sus acciones se elevaron un 10,88 por ciento.
Junto al aumento del precio de su OPA, Mittal Steel expresó en un comunicado su voluntad de acometer "cambios significativos" en el gobierno corporativo mediante la adopción de un sistema de 'un voto, una acción'. El grupo anglo-indio también afirma que, a la vista de la media de la cotización de sus acciones en el último mes en el mercado de Nueva York, podría atribuirse un valor de 41,5 euros a los títulos de Arcelor. La nueva oferta, añade, aumenta en 9,53 euros el precio de la acción y establece en 25.800 millones el precio del grupo europeo.
Mittal presentó el jueves su OPA, tras lograr el visto bueno de los reguladores de Francia, Luxemburgo y Bélgica. Las autoridades españolas aún no se han pronunciado, pero lo harán en los próximas días. El plazo de aceptación de la OPA en los mercados que ya la han aceptado es de 30 días laborables y concluye el 29 de junio.
Otra de las novedades de la nueva propuesta de Mittal es que los accionistas podrán elegir por el canje de sus títulos en efectivo y en acciones en la proporción que deseen. No obstante, esta flexibilidad está condicionada a que al menos el 29,4 por ciento se pague en efectivo y el 70,6 por ciento restante, en acciones. La compañía asegura que la cantidad máxima de efectivo destinada a la operación será de cerca de 7.600 millones, mientras que el número máximo de acciones canjeadas se situará en 648 millones.
CAMBIOS DE GOBIERNO
La mejora de la oferta por parte de Mittal también incluye el compromiso de acometer "cambios significativos" en el gobierno corporativo de la empresa para limitar poder desproporcionado de la familia Mittal dentro de la compañía, uno de los argumentos en los que los directivos de Arcelor fundamentaban su rechazo a la OPA.
Mittal modificará los derechos de voto para que todos los accionistas disfruten del mismo poder proporcional de decisión en función del número de acciones controladas. Así después de la operación, la familia Mittal contará con cerca del 45% de las acciones y de los derechos de voto. También hay algunas concesiones simbólicas a Arcelor, como el establecimiento del cuartel general del grupo resultante en Luxemburgo.
"No sólo estamos ofreciendo un significativo aumento en el componente de caja, sino también una mayor participación en la compañía resultante", señaló el presidente de Mittal, Lakshmi Mittal.
Destacó la "mejora material de la oferta y una prima excepcionalmente atractiva para los accionistas de Arcelor". "La revisión refleja nuestra confianza a largo plazo en la salud y en las perspectivas de la industria del acero, en la que la fusión entre Mittal y Arcelor generaría un líder indiscutible", añadió.
