Ahorra 50 millones de euros en gastos financieros
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Neinor Homes ha ampliado a 130 millones de euros la recompra parcial de su bono verde, frente a los 100 millones de euros comprometidos inicialmente, lo que le permitirá reducir más su deuda tras la amortización de este nuevo importe.
La promotora ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ya ha concluido esta operación, cuya liquidación está prevista que ocurra el próximo lunes 6 de marzo. La oferta se cerró a un precio medio de 94,58%, lo que representa una 'Yield-to-Maturity' del 6,2%.
Tras la cancelación y amortización de los bonos adquiridos en el marco de esta oferta de recompra --junto con los adquiridos por la sociedad hasta el 22 de febrero de 2023 en operaciones bilaterales por otros 27 millones de euros--, quedarán pendientes de amortización bonos por un importe nominal agregado de 142,7 millones de euros.
Conjuntamente, estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.
Además, con los límites de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor cubrirá el 100% del riesgo de tipos en su negocio promotor hasta 2026 y, con la tasa actual de Euribor en 3.725%, elevará sus ahorros financieros hasta aproximadamente 50 millones de euros.
A diciembre de 2022, la posición de caja de la compañía se situaba en 201 millones de euros y con una ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos (LTV) del 19%, que ahora pasa al 18,6%, tras reducir en 7 millones de euros, un 2%, la deuda.
"A lo largo del año 2022 buscamos optimizar, proteger y ajustar nuestro balance a un escenario de tipos de interés más elevado. Con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros", ha señalado el consejero delegado adjunto y director general financiero, Jordi Argemí.
