MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola financiará la OPA sobre Scottish Power con un crédito sindicado 'revolving' de hasta 7.955 millones de libras (11.738 millones de euros), con el que hará frente a la parte en efectivo de la oferta, y con una ampliación de capital de 245 millones de acciones (el 21,4%), que se destinará al pago en títulos, según anunció José Sáinz, director económico-financiero de la compañía en una presentación a analistas.
El crédito, a un año, con opción de ampliación por otro, está totalmente suscrito y asegurado a partes iguales por ABN, Barclays y RBS, a refinanciar en su mayor parte en 2007, una vez que se cierre la transacción.
Del importe total del crédito, 5.953 millones de libras es el componente en efectivo para los accionistas de Scottish (incluyendo ADS), 735 millones de libras es la oferta en efectivo en bono convertible, y 713 millones de libras la cobertura por posible repago de deuda a Scottish, mientras que los 554 millones de libras restantes corresponderían a otros.
De su lado, José Luis del Valle, director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola, anunció en la misma presentación a analistas que la compañía convocará junta extraordinaria el 29 de marzo para aprobar una ampliación de capital de 245 millones de acciones representativas del 21,4% del nuevo capital para financiar la parte del pago en acciones a los accionistas de Scottish.
Tras la ampliación, el capital de Iberdrola pasará de las 902 millones de acciones de que consta en la actualidad a 1.147 millones de acciones.
Si Iberdrola cerró 2005 con un beneficio neto de 1.382 millones de euros en 2005, el beneficio proforma de los dos grupos en ese mismo ejercicio ascendería a 2.078 millones de euros.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que la eléctrica participada por ACS no variará su política de dividendos tras la operación, con lo que mantendrá el pago previsto de 1,50 euros por acción hasta 2009.
