--- La transacción fortalece la cartera de seguimiento de activos de Zebra de cara a la creación de un líder mundial en Enterprise Asset Intelligence for the Connected Age
--- Motorola se convierte en una pieza centrada de forma singular de cara al impulso del liderazgo continuado en las comunicaciones de misión vitales para los clientes gubernamentales y de seguridad pública
LINCOLNSHIRE, Illinois y SCHAUMBURG, Illinois, 15 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- Zebra Technologies Corporation [http://www.zebra.com/] y Motorola Solutions, Inc. anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo definitivo por el cual Zebra adquirirá los negocios empresariales de Motorola por 3.450 millones de dólares, en una transacción con todos los activos. La adquisición contará con los fondos por medio de una combinación de activos en mano y de nueva deuda. La transacción, aprobada a través del consejo de dirección de ambas compañías, está sujeta a las condiciones de cierre personalizadas, incluyendo las aprobaciones normativas. Se espera que la transacción se complete para finales del año 2014.
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"Esta adquisición transformará a Zebra en un destacado proveedor de soluciones que despliega una inteligencia superior y visiones para las empresas de los clientes y la ampliación de las cadenas de valores", afirmó Anders Gustafsson, consejero delegado de Zebra. "Los negocios de Enterprise generarán un valor importante para nuestros accionistas gracias al impulso superior de la innovación y dedicación más profunda con los clientes y socios. Esto sitúa a Zebra como principal innovador de tecnología, con una convergencia acelerada de la movilidad, analítica de datos y computación en nube".
"Nuestros negocios Enterprise encajan de forma ideal en Zebra", declaró Greg Brown, presidente y consejero delegado de Motorola Solutions. "Esta transacción nos permitirá seguir modelando nuestro objetivo estratégico en el suministro de soluciones de misión vitales para nuestro gobierno y clientes de seguridad pública. Cuando sea el cierre de la transacción, pretendemos devolver los beneficios a nuestros accionistas a tiempo".
Con unas ventas pro-forma 2013 de unos 2.500 millones de dólares (excluyendo las ventas de sus productos iDEN), los negocios Enterprise de Motorola son líderes en la industria dentro de la computación móvil y las tecnologías avanzadas de comunicaciones de captura de datos y servicios. A través de esta transacción, Zebra entrará en el segmento en el que los negocios Enterprise de Motorola se completan y fortalecen su posición en las principales industrias, incluyendo al por menor, transporte y logística y fabricación, prestando servicio a un 95% de los clientes dentro de Fortune 500.
Zebra Technologies, con unas ventas en 2013 de 1.000 millones de dólares, es líder en la industria dentro de impresión empresarial y de código de barras, seguimiento de activos, soluciones para el Internet de las cosas (IoT) y sensores de movimiento y localización. La combinación de estas ofertas tecnológicas y de las soluciones de seguimiento de activos, junto a los negocios Enterprise de Motorola, creará un líder industrial en inteligencia de activos empresariales para la Era Conectada.
Los negocios combinados de Zebra Technologies con Enterprise de Motorola podrían contar con unas ventas pro-forma en 2013 de unos 3.500 millones de dólares. Se espera que unos 4.500 empleados se unan a Zebra en la finalización de esta transacción. Motorola Solutions mantendrá su cartera de productos iDEN que fue parte de sus negocios Enterprise y seguirá con sus negocios Government, incluyendo su cartera de productos de radio profesionales comerciales.
Motorola Solutions seguirá fabricando, diseñando, integrando y desplegando soluciones de comunicaciones de datos y voz líderes en la industria para los clientes gubernamentales y de seguridad pública en todo el mundo. Motorola Solutions comercializa sus productos seguros, de misión vitales e innovadores, servicios y soluciones con un diseño de software único que es revolucionario dentro de la tecnología de seguridad pública. Además cuenta con una cartera única de propiedad intelectual.
Encaje estratégico perfecto para Zebra
La transacción ampliará de forma considerable el alcance geográfico de Zebra; la compañía combinada dispondrá de unos 20.000 socios de canal en más de 100 países, y dispondrá de una cartera robusta de propiedad intelectual con unas 4.500 patentes de Estados Unidos e internacionales emitidas y pendientes. Los principales beneficios de Zebra y de sus accionistas son:
--- Plataforma combinada más fuerte con múltiples oportunidades de
crecimiento
-- Producto nuevo y completo, tecnología y cartera IP
-- Lleva las soluciones completas en las principales industrias clave con
alcance mundial
-- Mezcla de negocios altamente diversificada
-- Creación de sinergias por medio de la maximización de eficacia y
escala
-- Crecimiento atractivo y perfil de flujo de caja libre
Racionalización estratégica para Motorola Solutions
"El año pasado, llevamos a cabo una revisión completa de nuestra estrategia, llegando a la conclusión de que las sinergias entre nuestros negocios Government y Enterprise no eran tan buenas como el valor que se podría crear por medio de la capacidad de centrarnos de forma singular en nuestros negocios Government & Public Safety", explicó Brown, de Motorola. "De forma avanzada, dispondremos de una claridad absoluta del objetivo y de la misión al tiempo que prestamos servicio a los clientes en todo el mundo con nuestra suite de soluciones de comunicaciones de misión vitales. Este negocio es auténticamente diferenciador en su liderazgo de la industria, como posición de proyecto destacada, registro de seguimiento a largo plazo de beneficios consistentes y flujo de caja, además de un abanico de oportunidades de crecimiento".
Detalles de la transacción
Según el acuerdo, Zebra adquirirá los negocios Enterprise de Motorola Solutions en una transacción con todos los activos valorada en 3.450 millones de dólares, de los que el equipo de administración de Zebra espera ser de forma inmediata acreditativo en una base de ganancias de activos. Zebra espera disponer de fondos para la transacción con unos 200 millones de dólares de activos disponibles en mano y 3.250 millones de dólares que están comprometidos al complete para conseguirse por medio de nuevas instalaciones de crédito y la emisión de los valores de deuda. La transacción no está sujeta a la condición de financiación, y se espera que termine para finales del año 2014.
Morgan Stanley es el asesor financiero de Zebra, y proporciona un compromiso de financiación suscrito pleno para el componente de la deuda en relación a la transacción. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal para Zebra.
Goldman, Sachs & Co. y J.P. Morgan Securities LLC han sido los asesores financieros de Motorola en relación a esta transacción. Winston & Strawn LLP es el asesor legal de Motorola. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor legal del consejo de dirección de Motorola.
Notificaciones de ruedas de prensa
Para Zebra:
Se invita a los inversores a escuchar la emisión web en directo de la rueda de prensa de Zebra para hablar sobre las adquisiciones pendientes anunciadas hoy. La rueda de prensa se celebrará a las 8:00 a.m. EDT de hoy. Si desea escucharla, visite la página web de la compañía en http://www.Zebra.com.
Para Motorola:
(CONTINUA)
