MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los diez bancos que concedieron en agosto un crédito a Gas Natural para comprar Unión Fenosa por cerca de 17.000 millones siguen trabajando en la sindicación del mismo, indicaron fuentes de la empresa gasista a Europa Press.
No obstante, Gas Natural tiene asegurado el dinero para adquirir la eléctrica presidida por Pedro López Jiménez, ya que según lo firmado puede disponer en cualquier momento de estos recursos y la sindicación del crédito no afecta a la operación.
De hecho, el éxito o no de la sindicación del crédito, que se desarrolla por parte de los bancos y que no tiene fecha límite para quedar cerrada, está al margen de la potestad de la gasista catalana de disponer del crédito cuando lo desee.
Recientemente, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, aseguró que la operación de compra de Unión Fenosa no está en peligro y que el proceso sigue el calendario previsto, de modo que, si no hay contratiempos, quedará cerrado en la primavera de 2009.
El diario 'El Mundo' publica hoy que la falta de liquidez y las dificultades de algunos de los bancos del crédito --en concreto, ING, RBS, Citi, Société Generale, UBS y Barclays-- complican la sindicación, que consiste en la recolocación del crédito de Gas Natural entre 25 y 30 entidades.
El diario asegura que tanto estas entidades como el resto de las que participaron en el crédito, incluidas BNP, Santander, 'La Caixa' y Caja Madrid, no han logrado aún sindicar con éxito el préstamo. Aún así, es posible que las últimas inyecciones y planes de rescate ayuden a mejorar la situación.
Tras anunciar la operación, Gas Natural logró en apenas un día suscribir el acuerdo de aseguramiento de la financiación de la compra de la totalidad de las acciones de Unión Fenosa con diez bancos y cajas.
FUERTES DESEMBOLSOS EN 2009.
La gasista compró de forma inmediata un 9,9% de Unión Fenosa por 1.700 millones y a mediados de agosto acordó comprar a la CAM otro 5,15% por 827 millones. Una vez obtenido el visto bueno de la CNE y de Competencia, prevé tomar entre febrero y marzo de 2009 otro 35,4% de la eléctrica por 5.900 millones.
La operación valoró el 100% de Unión Fenosa en 16.750 millones. Gas Natural prevé comprar el 45,3% de ACS en la eléctrica y lanzar posteriormente una Oferta Pública de Adqusición (OPA) sobre el 54,7% restante.
La deuda bancaria se reducirá además con la venta de determinados activos no estratégicos por un importe de 3.000 millones de euros y con una ampliación de capital por otros 3.500 millones, en la que los dos principales accionistas de la gasista, Criteria CaixaCorp (33%) y Repsol (30%), aportarán fondos propios.
La compra exigirá a Gas Natural el desembolso de unos 17.000 millones, que elevará el pasivo a 26.000 millones. Tras la venta de activos y la ampliación de capital, la deuda se situará en un máximo de 20.000 millones.
