MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La primera emisión de títulos del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (Fade) ha comenzado hoy con la apertura de los libros y podría extenderse hasta mañana, indicaron a Europa Press en fuentes cercanas a la operación.
Si bien el importe mínimo de esta primera emisión para convertir en títulos negociables el déficit de tarifa del sector eléctrico ronda los 1.000 millones, las fuentes indican que el volumen definitivo puede variar y no se conocerá hasta el cierre de la operación.
En todo caso, el folleto indica que cada emisión del fondo, cuyo saldo vivo asciende a 22.000 millones, podrá realizarse siempre y cuando haya una demanda mínima de 500 millones de euros.
Según los datos orientativos de la primera colocación, los bonos con aval del Estado tendrán vencimiento en 2014 y contarán con un 'spread' de 0,8 puntos básicos sobre el bono español.
Este tipo de 0,8 puntos adicionales sobre el bono del Tesoro a tres años, situado en la actualidad en el 4,05%, situaría el coste de esta deuda en torno al 4,85%.
El Comité de Seguimiento de Fade ha decidido que los bonos del fondo se negocien en un primero momento en el mercado de secundario de renta fija AIAF, de modo que no solicitará su cotización en el mercado español de deuda pública en anotaciones.
Las entidades aseguradoras y colocadores de la emisión serán BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Banco Santander. En la operación también participan el ICO, al instrumentar una línea de 2.000 millones.
