NUEVA YORK, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La aseguradora de bonos estadounidense Ambac ha logrado recaudar 1.500 millones de dólares a través de su plan de recapitalización, consistente en una oferta pública de venta de acciones y la venta de valores convertibles ligados a los títulos de la entidad con el objetivo de mantener la calificación crediticia 'AAA' por parte de las agencias de 'rating' Standard & Poor's y Moody's.
En concreto, la segunda mayor aseguradora de bonos indicó que había colocado 171,1 millones de acciones a un precio unitario de 6,75 dólares, lo que supone un descuento del 9% respecto al precio de cierre de sus acciones el pasado jueves, mientras que ha otorgado a los bancos suscriptores la opción de comprar 25,6 millones de títulos adicionales.
Asimismo, Ambac logró vender 5 millones de bonos convertibles a un precio de 50 dólares cada uno, mientras que ha colocado 14 millones de acciones por 95 millones de dólares en una colocación privada con dos instituciones financieras.
"Con la obtención de estos 1.500 millones de dólares y el resto de acciones adoptadas para fortalecer nuestra capitalización y gestión del riesgo, consideramos que nuestra filial Ambac Assurance mantendrá su calificación 'triple-A' con Moody's y S&P", dijo Michael Callen, presidente y consejero delegado de Ambac Financial Group.
El máximo ejecutivo de Ambac calificó esta operación como "el paso más importante" en la restauración de la confianza de sus clientes y la estabilidad de sus 'ratings'.
La OPV realizada por la aseguradora de bonos supone multiplicar por más de dos su capital social que se elevaba a unos 102 millones de acciones a finales de febrero, lo que implica una fuerte disolución del valor de las acciones de sus anteriores partícipes.
