eDreams recompra 30 millones de euros en bonos

EDREAMS ODIGEO

   MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   eDreams Odigeo ha anunciado la recompra 30 millones de euros en bonos,  el 9% del valor total de los bonos pendientes de adquisición por su filial a algunos de los titulares de sus bonos senior, informó la agencia 'oline' de viajes.

   Los bonos han sido recomprados a un precio del 97%. En total, bonos por un importe de 165 millones de euros --que representan el 51% del valor total de los bonos en circulación-- acudieron a la oferta con una cantidad significativa de los mismos a un precio superior al precio final fijado.

   La agencia de viajes 'online' ha informado en un comunicado del resultado de su oferta de recompra de sus bonos, que tenía un interés del 7,25%, y con vencimiento en 2018, y que tenían un importe total de 325 millones de euros. 

   Tras la operación, eDreams Odigeo reducirá su deuda bruta en un 6% con respecto a diciembre de 2015, con un ahorro anual generado de aproximadamente 2,25 millones de euros en gastos financieros.

   La oferta de compra de bonos lanzada formaba parte de la gestión de pasivos de eDreams para disminuir su nivel global de deuda y se financió con cargo a los flujos de caja de la compañía.

   eDreams Odigeo destaca que las condiciones que prevalecen en los mercados de deuda han permitido a la compañía la recompra de bonos a "precios atractivos", al tiempo que se proporciona liquidez a los inversores.

   Según especifica la compañía, todos los bonos recomprados serán canceladas y no volverán a emitirse o venderse.