LONDRES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Fitch ha elevado un escalón la calificación crediticia de NH Hotel Group a largo plazo, del 'B-' al 'B', ambos niveles situados en la categoría de grado de especulación (conocido también como bono basura), y ha mejorado la nota que otorga a sus bonos ante la mejora de la liquidez de la hotelera española.
En concreto, otorga mejora la calificación de los bonos senior de la hotelera con vencimiento en 2019, que pasa del 'B+/RR' a 'BB-/RR2', y asigna la calificación 'BB-/RR2' a la emisión de bonos senior por valor de 285 millones de euros con vencimiento en 2023, con perspectiva estable.
En un comunicado, la agencia de calificación crediticia justifica el cambio de perspectiva tanto por la mejora de su liquidez como por la firma de un nuevo crédito a tres años de la compañía y su mejor rendimiento operativo en lo que va de año.
NH Hotel Group cuenta con una línea de crédito sindicado a largo plazo por importe de 250 millones de euros suscrita con varias entidades.
Además, los fondos obtenidos por la emisión de sus bonos garantizados los destinará al repago de préstamos sindicados (148 millones de euros), préstamos con garantía (71 millones de euros), préstamo subordinado (35 millones de euros), líneas de crédito bilaterales (24 millones de euros) y gastos estimados (7 millones de euros).
Fitch considera que el refuerzo del perfil de liquidez de NH Hotel Group, unido al buen comportamiento registrado por la cadena en este momento, especialmente en España por la fuerte demanda, frente a otros mercados como Italia y centro de Europa, permite un buen desempeño estructural a la compañía.
Asimismo, las nuevas obligaciones han obtenido una calificación 'BB-' por parte de Standard & Poor's (S&P) y un 'rating' 'Ba3' por Moody's. Las agencias de calificación crediticia han valorado, además, a la hotelera con las notas 'B' (S&P) y 'B2' (Moody's). Estas cuatro calificaciones se encuentran también en el 'grado de especulación'.
