ROMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena y BNL han llegado a un acuerdo para la venta del 59,3% que poseen en el servicio de pagos SIA a Fondo Strategico Italiano, F2i SGR y Orizzonte SGR por 765 millones de euros, según informan en un comunicado conjunto.
En concreto, Intesa Sanpaolo ha vendido una participación del 28,9%; Unicredit, del 20,1%; Banca Monte dei Paschi di Siena, del 5,8%, y BNL, del 4,5%. La venta esta previsto que se cierre en el primer semestre de 2014.
Una vez concluida la operación, Fondo Strategico Italiano controlará el 42,3% de SIA; F2i SGR, un 10,3%, y Orizzonte SGR, un 6,7%. Por su parte, Intesa Sanpaolo y UniCredit mantendrán cada uno un 4% del capital, mientras que Banca Monte dei Paschi di Siena y BNL saldrán del accionariado de la empresa.
Las cuatro entidades financieras han contado en esta operación, que esta pendiente de la autorización de las organismos competentes, con HSBC como asesor financiero y con Pedersoli e Associati como asesor legal.
Por otro lado, los bancos informaron de forma independiente de los beneficios que les reportará esta operación. Así, Banca Monte dei Paschi di Siena registrará un beneficio económico bruto de alrededor de 37 millones de euros.
Por su parte, Intesa San Paolo logrará una ganancia neta de alrededor de 150 millones de euros y una contribución de entre seis y nueve puntos básicos al capital según Basilea 3, mientras que Unicredit ganará 140 millones de euros y mejorará en tres puntos básicos su ratio de capital.
