Ofereix 18,76 euros per acció i un bescanvi d'accions limitat
MADRID/BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
ACS, a través de la seua constructora alemanya Hochtief, ha llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) per la totalitat del capital d'Abertis, competidora de la ja plantejada per la italiana Atlantia i que, al preu proposat, suposa valorar el grup de concessions en 18.580 milions d'euros.
La constructora que presideix Florentino Pérez ofereix 18,76 euros per cada títol de la companyia de concessions d'autopistes i satèl·lits, preu un 13,6% per sobre del de 16,50 euros que planteja Atlantia en la seua OPA.
La contraprestació també és un 6% superior a l'actual preu de mercat d'Abertis, que se situava en 17,70 euros per acció i marcava així un nou màxim històric al moment en què la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va suspendre la seua cotització.
L'OPA d'ACS planteja a més un bescanvi d'accions a raó de 0,1281 títols de nova emissió de Hochtief per cada acció d'Abertis, si bé està limitat a un màxim de 193,53 milions de títols representatius del 19,5% del capital de la companyia.
Quant al finançament de l'operació, Hochtief ha presentat la seua OPA amb un aval atorgat per JP Morgan per 14.963 milions d'euros, import equivalent a la part de l'oferta que es planteja pagar en efectiu.
Per atendre el pagament en accions, Hochtief realitzarà una ampliació de capital de 3.670 milions d'euros, atès que emetrà un màxim de 24,79 milions de nous títols, segons la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Amb el llançament d'esta oferta, ACS obri amb Atlantia una 'guerra' d'Opes per fer-se amb Abertis, un procés que, donats els terminis previstos en la legislació, s'estendrà així uns mesos. De moment, queda suspès el termini d'acceptació que ja s'havia obert sobre l'oferta de la firma italiana.
