Els inversors acorden reduir el deute de 380 a 90 milions d'euros
BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Panrico, el fabricant de 'Donuts', ha arribat a un acord amb tots els seus inversors per reestructurar el deute del grup, que passarà de 380 milions a 90 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns en comunicat.
Aquesta segona reestructuració del grup de forn i brioixeria ha suposat que el fons Oaktree Capital augmenti la seva participació i es converteixi en l'accionista majoritari, amb el 86% del capital de Panrico, i avali el seu compromís amb la firma d'alimentació.
En el comunicat, Panrico informa que s'ha arribat a un acord de refinançament que permetrà el seu sanejament i destaca que no s'exigeix cap sortida de caixa els anys vinents, ja que l'amortització del principal i el pagament dels interessos es produiran en el moment del venciment.
El també fabricant de 'Bollycao' detalla que un terç dels 90 milions del deute actual correspon a un crèdit supersenior que venç el 2018, mentre que els 60 milions restants són préstecs participatius d'accionista, concedits per la matriu, i amb venciment el 2021.
A més, explica que l'operació reforça el seu balanç, ja que la capitalització per part de la seva matriu de préstecs d'accionistes per valor de 561 milions d'euros dota la companyia d'uns fons propis de més de 100 milions.
OAKTREE, CLAU
Segons Panrico, la presència del fons de capital risc Oaktree Capital permetrà simplificar la presa de decisions tenint en compte que gran part d'acords dels nous contractes de finançament es decideix per majoria simple i, a més, s'ha compromès a aportar els recursos necessaris per abordar la transformació de l'empresa.
Durant el procés de reestructuració del deute, Panrico ha estat assessorada per Houlihan Lokey, Ashurst, Cuatrecasas i Gonçalves Pereira. A principis de l'octubre passat, Panrico va designar l'expresident executiu d'Indo Internacional Juan Casaponsa com a nou conseller delegat per pilotar la transformació de la firma de brioixeria.
La renegociació del deute permetrà a la companyia tenir els recursos necessaris per implementar un nou pla estratègic, que té entre els seus objectius la defensa i el reforç de les seves marques, entre les quals també figuren 'Donettes' i 'Chiquilín'.
El refinançament escomesa l'estiu del 2010 va propiciar que la firma britànica de capital risc Apax Partners sortís de l'accionariat i cedís llavors a la banca creditora el control sobre Panrico.
Andalucía
