- Mitsui se une a Aker Horizons como inversor estratégico a largo plazo en Mainstream Renewable Power para acelerar el crecimiento
- Mitsui & Co., Ltd. invierte 575 millones de euros en Mainstream Renewable Power para acelerar el crecimiento de la cartera de energías renovables de Mainstream en todo el mundo, incluyendo América, África y Asia-Pacífico
- Mainstream emitirá nuevas acciones ordinarias, dando a Mitsui una participación del 27,5%.
- Mitsui reforzará la transformación de Mainstream en la principal empresa de energías renovables gracias a la complementariedad de su huella geográfica, su red global de clientes y sus capacidades industriales
DUBLÍN, 24 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power ("Mainstream", la "Compañía"), la empresa mundial de energías renovables, se complace en anunciar que Mitsui & Co. ("Mitsui") ha acordado invertir 575 millones de euros en Mainstream en forma de nuevas acciones ordinarias, lo que corresponde a una participación del 27,5 por ciento en la Compañía. Mitsui desempeñará un papel activo a largo plazo en el crecimiento de la Compañía, junto con Aker Horizons, que poseerá el 54,4% de Mainstream tras la transacción.
Esta transacción valora a Mainstream en aproximadamente 2.100 millones de euros sobre una base del 100%.
Acelerar la transformación de Mainstream en una gran empresa de energías renovables
Las carteras de Mitsui y Mainstream están enfocadas y son complementarias, ya que ambas empresas tienen importantes activos en funcionamiento o en desarrollo en Latinoamérica, África y Asia. Mitsui aprovechará su red global de negocios en todas las industrias y sus amplias capacidades industriales, incluyendo la competencia global de productores independientes de energía (IPP) de 22 países.
Mitsui es una de las principales empresas japonesas de comercio e inversión en general, con aproximadamente 45.000 empleados en 63 países. Las actividades comerciales de Mitsui abarcan los recursos minerales y metálicos, el hierro y el acero, las infraestructuras, los productos químicos y la energía.
La presencia mundial de Mitsui, su profunda experiencia en el sector de la energía y sus alianzas estratégicas globales, junto con las capacidades industriales de Aker Horizons, tendrán importantes implicaciones estratégicas para la transformación de Mainstream en una gran empresa de energía renovable, incluyendo:
- Acelerar la expansión geográfica de la Compañía en mercados de alto crecimiento
- Ampliar sus vías de acceso al mercado, especialmente en el sector de los contratos de compra de energía para empresas (PPA)
- Acelerar el aumento de su capacidad de construcción y explotación en plataformas de varios gigavatios
- Aumentar sus capacidades de soluciones energéticas, incluyendo el almacenamiento en baterías y el comercio de energía
- Impulsar su posición de liderazgo en la producción de amoníaco e hidrógeno ecológicos, haciendo avanzar rápidamente su oferta de Power to X
Lograr un progreso operativo significativo
Mainstream es una empresa de energías renovables con un historial de 14 años de desarrollo, construcción y explotación de activos de generación eólica y solar en los mercados mundiales, incluyendo Latinoamérica, África y Asia-Pacífico. Es uno de los desarrolladores más exitosos de plataformas de energías renovables a escala de gigavatios en la generación de energía eólica terrestre, eólica marina y solar, habiendo entregado con éxito 6,5 GW de activos hasta el cierre financiero, incluyendo la zona de Hornsea, el mayor parque eólico marino del mundo en funcionamiento en la actualidad.
Desde que Aker Horizons anunció la adquisición de una participación del 75% en Mainstream en enero de 2021, la compañía ha logrado importantes avances operativos, entre ellos:
- Avanzar en la construcción de su plataforma de generación eólica y solar de 1,4 GW, Andes Renovables, en Chile, que está en vías de estar plenamente operativa el próximo año.
- Aumentar su cartera global en 5,2 GW, hasta alcanzar los 16,6 GW.
- Obtención de la condición de licitador preferente para 1,27 GW de proyectos eólicos y solares en Sudáfrica
- Lanzamiento de la plataforma Nazca Renovables de 1 GW en Chile, incluyendo la firma de un PPA privado con un socio estratégico
- Obtención de una decisión de inversión por parte de las autoridades regionales para los primeros 200 MW del proyecto eólico marino PhuCuong Soc Trang, de 1,4 GW, en Vietnam.
- Adquisición de una participación inicial del 50% en un proyecto eólico marino flotante de 800 MW en Japón, junto con Aker Offshore Wind.
- Completar con éxito la desinversión prevista del productor de energía chileno AelaEnergia, el mayor productor independiente de energía renovable de Chile, por 686 millones de dólares estadounidenses, y avanzar en la desinversión de uno de los mayores productores independientes de energía de África, Lekela Power, con el objetivo de completarla a finales de este año.
Mary Quaney, consejero delegado del grupo de Mainstream Renewable Power, dijo: "Nunca ha habido un momento más crítico en la historia de nuestro planeta para acelerar la transición mundial hacia las energías renovables. El anuncio transformador de hoy refuerza la posición de liderazgo de Mainstream en la carrera mundial hacia la energía neta cero, además de permitir a las naciones reducir rápidamente su dependencia de las importaciones de petróleo y gas mediante el despliegue a gran escala de las energías renovables. Estamos encantados de dar la bienvenida a Mitsui como nuestro nuevo socio estratégico junto a Aker Horizons. Juntos, estamos plenamente centrados en acelerar nuestros ambiciosos planes de crecimiento y en aprovechar nuestra experiencia y recursos colectivos para transformar a Mainstream en una de las principales empresas de energías renovables del mundo en esta década".
Kristian Rkke, consejero delegado de Aker Horizons y presidente de Mainstream, dijo: "Mitsui es el socio perfecto para que Mainstream acelere el crecimiento de la empresa y se convierta en una gran empresa de energías renovables. Conozco a Mitsui desde hace muchos años y estoy seguro de que su rica herencia industrial, su presencia mundial y su enfoque similar de la sostenibilidad aportarán un valor sustancial a Mainstream. Vemos a Mainstream como una parte integral de los planes de Aker Horizons para desarrollar centros industriales verdes a gran escala, aprovechando las sinergias entre Mitsui, la cartera de Aker Horizons y otros socios estratégicos".
Kazumasa Nakai, responsable de operaciones de Mitsui, dijo: "Estamos encantados de participar en Mainstream conjuntamente con Aker Horizons para impulsar el crecimiento y la expansión de las actividades de desarrollo y construcción/operación de Mainstream, aprovechando nuestras redes comerciales globales con clientes de todos los sectores y sus amplias capacidades industriales, incluida una profunda experiencia en el sector energético mundial. Estamos convencidos de que la participación en Mainstream reforzará aún más la asociación estratégica entre el grupo Aker y Mitsui, impulsando nuestra transición hacia las energías renovables y la reducción de los gases de efecto invernadero en respuesta al cambio climático global".
Asociación global para desarrollar fuertes grupos empresariales en el sector de las energías renovables
Mitsui, Aker Horizons y Mainstream tienen como objetivo promover y desarrollar fuertes agrupaciones empresariales en el espacio de las energías renovables, basándose en los años de exitosa cooperación entre Mitsui y el grupo Aker. La inversión de Mitsui en Mainstream reforzará aún más la asociación estratégica entre los dos grupos industriales, allanando el camino para las colaboraciones en nuevas áreas de negocio como el comercio de energía, la gestión de la energía, el almacenamiento de baterías, así como el hidrógeno y el amoníaco verde. Mitsui pretende desarrollar grupos de negocios de escala dentro de los activos de energía renovable aprovechando las funciones integradas de sus diversas unidades de negocio.
Detalles de la transacción
La transacción se completará como una colocación privada de acciones ordinarias de Aker Mainstream Renewables AS, la sociedad de cartera de Mainstream Renewable Power, a favor de Mitsui, recaudando 575 millones de euros en ingresos brutos para la Compañía. Tras la transacción, Mitsui tendrá una participación del 27,5% en Mainstream, Aker Horizons tendrá el 54,4% y el fundador de Mainstream, Eddie O'Connor, junto con inversores minoristas irlandeses, el 18,1% restante. El cierre de la transacción está previsto para abril de 2022.
Mitsui, Aker Horizons y Mainstream tienen la intención de seguir desarrollando Mainstream hacia una oferta pública inicial, aunque la transacción asegura la flexibilidad con respecto al calendario de la futura financiación de Mainstream.
DNB Markets, una parte de DNB Bank ASA, ha actuado como asesor financiero y Advokatfirmaet BAHR AS ha actuado como asesor legal de Mainstream y Aker Horizons en relación con la transacción.
Contacto:
Emmet Curley, Responsable de Comunicación y PosicionamientoTel.: +353 86 2411 690 E-mail: emmet.curley@mainstreamrp.com
Elizabeth Adams , FTI Consulting Tel.: +44 20 3727 1000 E-mail: mainstreamRP@fticonsulting.com
Acerca de Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power es una empresa líder en el sector de las energías renovables, con activos eólicos y solares en los mercados mundiales, incluyendo Latinoamérica, África y Asia-Pacífico. Mainstream es uno de los promotores más exitosos de plataformas de energía renovable a escala de gigavatios, en los ámbitos de la energía eólica terrestre, la energía eólica marina y la energía solar. Ha entregado con éxito 6,5 GW de activos de generación eólica y solar hasta su cierre financiero. En mayo de 2021, Aker Horizons adquirió una participación del 75% en la empresa, acelerando sus planes para entregar su cartera de alta calidad de más de 16 gigavatios de energía renovable.
Mainstream ha obtenido más de 3.000 millones de euros en financiación de proyectos hasta la fecha y emplea a 485 personas en los cinco continentes.
www.mainstreamrp.com
Acerca de Mitsui
Mitsui & Co., Ltd. es una de las principales empresas japonesas de comercio e inversión en general, fundada en 1947, con presencia global en los distintos campos de negocio y en 63 países/regiones con aproximadamente 45.000 empleados. El principal objetivo estratégico de Mitsui es perseguir un crecimiento sostenible y, a través de sus actividades empresariales, contribuir al desarrollo de países y regiones de todo el mundo, al tiempo que aborda el cambio climático y otros problemas globales. En este sentido, Mitsui se ha fijado el objetivo de reducir el impacto de los gases de efecto invernadero para 2030 a la mitad de lo que era en 2020 y lograr emisiones netas cero para 2050. Mitsui cuenta actualmente con 65 activos energéticos en 22 países, con una capacidad bruta de 39,6GW y una capacidad neta (la parte de Mitsui) de 10,8 GW.
Acerca de Aker Horizons
Aker Horizons ASA es una empresa de inversión positiva para el planeta que se dedica a desarrollar empresas de energías renovables y otras tecnologías que reducen las emisiones o promueven una vida sostenible. La empresa cotiza en la Bolsa de Oslo y es propiedad mayoritaria de Aker ASA. La cartera de inversiones de Aker Horizons incluye participaciones en Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture y Mainstream Renewable Power.
www.akerhorizons.com
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