LONDRES, May 15 /PRNewswire/ --
-- No difundir, publicar o distribuir en EE.UU., Canadá, Japón o Australia
Carlyle Capital Corporation Limited (CCC) ha anunciado hoy que tiene previsto convertirse en una compañía de cotización pública en el segundo o tercer trimestre de 2007, con sus acciones cotizando en Eurolist a través de Euronext, el mercado regulado de Euronext Amsterdam N.V. en los Países Bajos, con el símbolo de cotización "CCC". CCC es una compañía de inversión con sede en Guernsey y que posee una cartera diversificada de activos de ingresos fijos, incluyendo las hipotecas de la agencia de EE.UU. AAA de alta gradación y los productos de crédito. CCC es una filial de la firma global de valores privados The Carlyle Group.
CCC espera disponer de una capitalización total de cerca de 1.000 millones de dólares tras la cotización, unos 400 millones de dólares conseguidos de la oferta a través de las ventas por medio de CCC y de la venta por medio de algunos accionistas, que conseguirán los 600 millones de dólares restantes conseguidos por medio de la financiación privada del año anterior. A fecha de 31 de marzo de 2007, CCC había realizado una inversión de la mayoría de los beneficios netos procedentes de la financiación privada en una cartera diversificada de valores con respaldo hipotecario, gracias al uso de los activos de inversión de mejora adquiridos por valor de unos 17.000 millones de dólares. Como vehículo de rendimiento de los dividendos, CCC espera distribuir cerca del 90% de los ingresos netos ajustados a nivel trimestral.
John C. Stomber, responsable financiero de CCC, comentó: "El equipo administrativo de CCC dispone de amplia experiencia en la gestión de las carteras diversificadas de ingresos fijos. Los activos de los grados de inversión de CCC proporcionarán una liquidez destacada y unos retornos ajustados atractivos del riesgo. El acceso a la infraestructura de The Carlyle Group y la experiencia industrial serán una importante ventaja competitiva para CCC".
El consejo de dirección de CCC está formado por:
-- William E. Conway, Jr., presidente del comité de inversión; co-fundador de The Carlyle Group
-- James H. Hance, Jr., presidente del consejo; asesor de The Carlyle Group y antiguo vicepresidente de Bank of America
-- John C. Stomber, director sin derecho a voto y consejero delegado; director administrativo de The Carlyle Group
-- Michael J. Zupon, director sin derecho a voto; director administrativo de The Carlyle Group
-- Robert B. Allardice III, director independiente y presidente del comité de auditoria; antiguo responsable de operaciones del departamento de valores de Morgan Stanley
-- John L. Loveridge, director independiente; antiguo director administrativo de Redbridge Offshore Limited
-- H. Jay Sarles, director independiente; antiguo vicepresidente de Bank of America
Los corredores adjuntos son: Citi, Bear Stearns, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers y Deutsche Bank
Este anuncio no constituye o forma parte de ninguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra o suscripción de valores en EE.UU. o en ninguna otra jurisdicción. Los valores indicados en el comunicado no han sido ni serán registrados según el U.S. Securities Act de 1933, modificada (el "Securities Act"), o según la normativa legal de cualquier otra jurisdicción, y no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. o en ninguna otra jurisdicción sin registro o excepción aplicable de las necesidades de registro del Securities Act o de las necesidades de registro en ninguna otra jurisdicción. No se realizarán ofertas públicas de valores en EE. UU. u otra jurisdicción.
Este documento se distribuirá y está destinado sólo a (i) personas de fuera del Reino Unido o (ii) inversores profesionales que estén integrados dentro del Artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "Order") o (iii) entidades con un elevado valor neto, y otras personas que se puedan comunicar basándose en la ley, integradas dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Order (todas las personas de (i), (ii) y (iii) referidas como "personas relevantes"). Las acciones sólo estarán disponibles para, y según invitación, oferta o acuerdo de suscripción, compra o adquisición de valores destinados a las personas relevantes. Cualquier persona que no se considere relevante no deberá confiar en este documento y en su contenido.
En cualquiera de los Estados Miembros de EEA que haya implementado la Directiva 2003/71/EC (junto a las medidas de implementación aplicables de cualquier Estado Miembro, la "Directiva de Prospecto"), que sean de cualquier lugar diferente de los Países Bajos cuando el prospecto haya recibido la aprobación por medio de la autoridad competente de los Países Bajos, por lo que este comunicado está dirigido sólo a los inversores cualificados de los Estados Miembros incluidos en la Directiva de Prospecto.
Contacto: Emma Thorpe, +44-207-894-1630
