CARMAGNOLA, Italia, March 8 /PRNewswire/ --
-- Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. recibe los consentimientos de los requisitos de las modificaciones de la escritura relacionadas con los bonos senior al 11,375% y con vencimiento en 2011
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. ("la compañía") ha anunciado que a las 12:00 P.M. hora de la ciudad de Nueva York (5:00 P.M. hora de Londres) del miércoles 7 de marzo de 2007, los consentimientos que representaban cerca del 62% de la cantidad principal agregada por valor de 240.000.000 euros de sus bonos senior al 11,375% con vencimiento en 2011 (los "bonos senior") han sido validados tras la solicitud anunciada anteriormente de consentimientos para implementar las proposiciones de modificación de la escritura de los bonos senior (la "escritura"). Así, la compañía tiene un requisito de consentimiento de los accionistas para los bonos senior, requerido por la escritura para la ejecución de escritura supletoria, proporcionando el efecto deseado a la modificación propuesta de la escritura ("escritura supletoria").
La solicitud de consentimiento finaliza hoy, 8 de marzo de 2007, a las 10:00 A.M., hora de la ciudad de Nueva York (3:00 P.M., hora de Londres). La compañía podrá, según las diferentes restricciones, modificar, ampliar o finalizar la solicitud de consentimiento en cualquier momento en su criterio único.
Las modificaciones de la escritura propuestas (i) permiten la venta anunciada anteriormente (la "venta Nemak") de algunos de los activos y operaciones a Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), una filial de Alfa, S.A.B. de C.V. en los términos de modificación que la compañía podría negociar, además de algunas condiciones subrayadas en las modificaciones propuestas, en caso de cumplirse; e (ii) implementar el resto de términos acordados por los asesores financieros y legales del comité adhoc de poseedores de valores, que fueron anunciados anteriormente en el comunicado de la compañía con fecha de 27 de febrero de 2007. Las modificaciones de la escritura propuestas y los términos de la solicitud de consentimiento están descritos en la Declaración de Solicitud de Consentimiento con fecha de 2 de marzo de 2007 (la "declaración").
La compañía ha desarrollado una plantilla de términos junto a Nemak indicando los términos revisados para la venta de Nemak, teniendo en cuenta las circunstancias más actuales. La compañía sigue trabajando junto a Nemak para terminar la documentación definitiva formada por estos términos, finalizando con la venta de Nemak. La plantilla de términos de Nemak sitúa a Nemak en una posición de no obligación en lo que respecta a la terminación de la venta de Nemak hasta que un acuerdo definitivo modifique la transacción que se haya realizado. La no finalización de la venta de Nemak podría afectar de forma adversa la capacidad de la compañía de continuar con la cotización. El cierre de las modificaciones de la venta de Nemak está sujeto a varias condiciones, incluyendo la ejecución de la escritura supletoria y otras condiciones de cierre, incluyendo las aprobaciones reguladoras.
La finalización de la solicitud de consentimiento está pendiente, entre otras cosas, de la ejecución de la escritura supletoria y de otras condiciones generales descritas en la declaración. Estas condiciones son para el beneficio único de la compañía, y la compañía podría renunciar a ellas o a parte en cualquier momento o en diferentes momentos antes de que finalice la solicitud de consentimiento en su discreción única.
Para más información relacionada con la solicitud de consentimiento o con las modificaciones propuestas de la escritura, diríjase a la declaración.
Este anuncio es solo informativo y no constituye una invitación para participar en la petición de consentimiento en cualquier jurisdicción en la que, o a la que o desde la que cualquier persona a o desde la cual sea ilegal hacer tal invitación bajo las leyes de valores aplicables. La distribución de este anuncio en determinadas jurisdicciones podría estar restringida por ley. Las personas en posesión de este documento deberán informar sobre ello, y observar cualquiera de esas restricciones. La petición de consentimiento es hecha solo por la Declaración de fecha 2 de marzo de 2007. Debería leer la Declaración antes de tomar cualquier decisión sobre el consentimiento.
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales que se relacionan con la petición de consentimiento. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y creencias de la dirección y están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Esos riesgos e incertidumbres incluyen las condiciones del mercado y otros factores fuera del control de la compañía y factores de riesgo y otras declaraciones de precaución en la declaración.
Además, si desea más información contacte con: Lazard Frères & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, Nueva York, Nueva York 10020, EE.UU., Atención: Investment Banking Department, Tel: +1-(212)-632-6000 o 1-800-LAZ-F144 (llamada gratuita)), en su capacidad de agente de solicitud de consentimiento. Las copias de la declaración se pueden conseguir del Bank of New York y del Bank of New York (Luxemburgo) S.A. (One Canada Square, Londres E14 5AL, Inglaterra, Atención: Corporate Trust Administration, e-mail: lloydgeorge@bankofny.com, Tel: +44-207-964-6461), en su capacidad como Agente de la Información y Agente de Tabulación de Luxemburgo.
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