CARMAGNOLA, Italia, April 19 /PRNewswire/ -- TK Aluminum Ltd. ("la compañía"), el socio indirecto de Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A., ha anunciado hoy que el 11 de abril de 2007 completó la venta de su filial Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o ("Teksid Poland") a Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), una filial de ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA"). Tras los términos revisados presentados anteriormente de la transacción de Nemak, la compañía sigue estando obligada a vender el 40% de sus intereses de valores restantes a su sociedad mixta de China.
Tras los términos revisados de la transacción de Nemak, el precio de compra agregado conseguido de la venta de Teksid Poland fue de cerca de 56,1 millones de dólares en activos de consideración más la emisión de un 0,83% adicional de intereses en valores sintéticos en los negocios de Nemak. Tal y como se detalla en el adjunto de este comunicado, los beneficios agregados de activos recibidos por la compañía al cierre, junto a la venta de Teksid Poland, fueron de unos 29,9 millones de dólares, más 3 millones de dólares como resultado de la emisión de un préstamo a ALFA, antes de la deducción de las reservas de contingencia y de otras cantidades permitidas según la escritura supletoria, efectiva desde el 15 de marzo de 2007 ("la escritura supletoria"), y los bonos senior de la compañía al 4,125% y con vencimiento en 2011. Tras los términos de la escritura suplemental, la compañía ha necesitado comenzar con la oferta de valores formada por algunos beneficios en forma de activos procedentes de la venta de Teksid Poland no más tarde de 30 días después de que finalizase la venta.
Tal y como se explicó en el documento adjunto de este comunicado, los beneficios agregados se basaron en el precio de compra de la asignación y en los ajustes estimados del precio de compra, contemplados en los términos revisados de la transacción de Nemak. Además, tal y como se comunicó anteriormente, se depositaron 5 millones de dólares como respaldo tras la revisión de los términos de la transacción de Nemak, con el objetivo de disponer de fondos en caso de que se produjera algún recorte potencial del capital laboral o del exceso de deuda neta relacionados con dicha transacción.
El documento adjunto a este comunicado establece que las fuentes revisadas ("las fuentes revisadas") que (i) reflejan los beneficios actuales recibidos en lo que respecta a la venta de Teksid Poland al cierre; (ii) proporcionan una comparación de las estimaciones de revisión de las fuentes en Fase 2 a fecha de 11 de abril de 2007 frente a los proporcionados por la compañía el 27 de febrero de 2007 y (iii) segregan las proyecciones de la compañía para las ventas de Teksid Poland y de los intereses restantes en valores procedentes de la sociedad mixta de China. Detallado en la sección de fuentes revisadas, los activos restantes estimados de la transacción de Nemak se muestran en el documento adjunto en lo que respecta a la venta de Teksid Poland en cerca de 3,8 millones de dólares menos que los activos restantes al cierre de la transacción de Nemak en relación con la venta de Teksid Poland, tal y como se estimó el 27 de febrero de 2007 (y estando pendiente a las limitaciones, riesgos e incertidumbres descritos en el comunicado del 27 de febrero de 2007). Las fuentes revisadas se basan en varias estimaciones y proyecciones, y podrían demostrar que no son precisas. Indicamos a los lectores que no confíen en las fuentes revisadas, que hablan sólo hasta la fecha de emisión de este comunicado.
Las fuentes revisadas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Entre otras cosas, no hay seguridad de que la venta de los intereses restantes de los valores en la sociedad mixta china se complete, ni que se consigan el resto de condiciones previas de las estrategias de la compañía y planes. Las fuentes revisadas contienen información financiera no auditada. Ninguna de esta información, ni ninguna de la información que aparece en este comunicado, ha sido revisada o auditada por los auditores de la compañía. Las declaraciones sujetas a riesgos e incertidumbres establecidas se deberán tener en cuenta, además de los documentos posteriores o las declaraciones orales que tanto la empresa como las personas que actúan en su nombre puedan realizar. No hay ninguna obligación de revisar o confirmar las expectaciones - estimaciones de los analistas o de publicar las revisiones de las declaraciones con valor de futuro que reflejen los eventos que se produzcan o las circunstancias que se den después de la fecha de este comunicado. Este comunicado y las fuentes revisadas establecidas en el documento adjunto de este comunicado solo tienen propósito informativo.
Acerca de Teksid Aluminum
Teksid Aluminum es un fabricante independiente de recubrimientos de motores de aluminio para la industria del automóvil. Nuestros productos principales incluyen los pistones, bloques de los cilindros, cajas de transmisiones y componentes de suspensiones. Más información sobre Teksid Aluminum en la página web http://www.teksidaluminum.com.
TEKSID ALUMINUM
Después del cierre de POLONIA
(Cantidades en dólares de EE.UU. , a no ser que
se indique lo contrario)
(Preliminares y sujetas a cambios)
Estimación
11/4/07
Polonia China Total
Fase 2
Activos de Nemak 56.092 15.319 71.411
menos capital laboral (18.468) 0 (18.468)
Ajustes de capital
menos ajuste de
la deuda neta (1.774) 0 (1.774)
Ajustes
menos transacción (945) (240) (1.185)
relacionada con impuestos
(vencimiento
al cierre)
Valor neto ajustado 34.905 15.079 49.984
menos respaldo neto (5.000) 0 (5.000)
más préstamo al 11% 3.000 1.000 4.000
Tasa de intereses PIK
menos deuda china y -5.632 0 (5.632)
préstamos de capital
pagados por Teksid
(b)
más adicional A/R 3.642 0 3.642
para IVA (c)
Resto de activos al 30.915 (e,f) 16.079 46.994 (e,f)
cierre de la
transacción Nemak (d)
Estimaciones originales
27/2/07
Polonia China Total Delta
Fase 2
Activos de Nemak 56.092 15.319 71.411 0
menos capital laboral -3.833 0 (3.833) (14.635)
Ajuste de capital
menos ajuste de la
deuda neta -9.875 (a) 0 (9.875) (a) 8.101
Ajustes
menos transacción -1.418 0 (1.418) 233
relacionada con impuestos
(vencimiento
al cierre)
Valor neto ajustado 40.966 15.319 56.285 (6.301)
menos respaldo neto (5.000) 0 (5.000) 0
más préstamo al 11% 2.931 977 3.908 92
Tasa de intereses PIK
menos deuda china y -4.232 0 (4.232) (1.400)
préstamos de capital
pagados por Teksid
(b)
más adicional A/R 0 0 0 3.642
para IVA (c)
Resto de activos al 34.665 (g)16.296 50.961(g)(3.967)
cierre de la
transacción de Nemak (d)
(CONTINUA)
