Tercera incursión en el mercado de capitales del año, y primera tras comprar la mexicana RCO
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Abertis ha lanzado este viernes una emisión de bonos por un importe inicial de 750 millones de euros y a un plazo de vencimiento de nueve años, según indicaron en fuentes del mercado.
Se trata de la tercera incursión que la compañía de autopistas realizara en el mercado de capitales en lo que va de año, la segunda desde que estallara la crisis.
Asimismo, la firma controlada por Atlantia y ACS coloca títulos de deuda días después de cerrar la compra de RCO, una de las mayores concesionarias de autopistas de México, una operación por la que toma un 51,3% de la compañía, por un importe de 1.500 millones de euros.
En virtud de la colocación de títulos de deuda iniciada en la mañana de este viernes, Abertis busca levantar unos 750 millones si bien se trata de un importe estimativo.
BNP Paribas, Santander, Société Générale, UniCredit trabajan como colocadores de la operación, en la que también participan Banca IMI, BBVA, CaixaBank, ING, JP Morgan, Mizuho y Natixis, según informa 'Bloomberg'.
La emisión sucede a la realizada a finales de abril, en ese caso de 600 millones de euros y a través de HIT, sociedad vehículo a través de la que controla el 100% de la empresa de autopistas francesa Sanef.
Asimismo, el pasado mes de enero colocó otros 600 millones de forma directa, a través de la matriz, poco después de que al inicio del ejercicio Abertis elevara hasta 12.000 millones de euros el volumen máximo de su programa de emisión de títulos de deuda, desde los 7.000 millones en que estaba fijado.
La emisión, al igual que la inmediatamente anterior, también se lanza semanas después de que Standard & Poors (S&P) avisara de una eventual pérdida de 'investment grade' en función de la evolución de la crisis y su impacto en el tráfico de la compañía y en la relación entre la generación de caja de su negocio y su deuda.
