ARAUCARIA, Brasil, May 27 /PRNewswire/ --
Imcopa International Cayman Ltd. (el "emisor") e Imcopa Importaçao, Exportaçao Industria e Oleos S.A. (el "avalista" o "Imcopa") han anunciado hoy la celebración de una reunión con los accionistas ("los poseedores de bonos") de sus 100.000.000 dólares estadounidenses en bonos al 10,375% con vencimiento en 2009 (ISIN: XS0275709094) (los "bonos") el 17 de junio de 2009 (la "reunión"), en relación con la solicitud de consentimiento comenzada (la "solicitud de consentimiento"). La fecha final de votación para el envío de las instrucciones de voto electrónico son las 3:00 p.m. (hora de Londres) del 15 de junio de 2009.
Imcopa ha contratado a Deloitte Touche Tohmatsu como asesor financiero, y en la actualidad está trabajando en un amplio plan de reestructuración destinado a conseguir los recursos suficientes que sirvan para honrar a estas obligaciones de deuda, facilitando el crecimiento continuado y desarrollo de sus negocios (el "Plan de Reestructuración"). El Plan de Reestructuración podría incluir, entre otras cosas, finanzas adicionales de acceso a través de las nuevas líneas de banca para emisión de crédito y/o valores, además de la extensión del actual vencimiento de la deuda. El emisor y el avalista están trabajando con sus asesores para completar e implementar el plan de reestructuración, que es del mayor de los intereses de Imcopa, sus acreedores de banca, poseedores de bonos y accionistas. A pesar de ello, hará falta algo de tiempo para que Imcopa finalice su Plan de Reestructuración, por lo que Imcopa necesita ayudar tanto a sus acreedores de banca como a los poseedores de bonos.
La proposición surgida tras los diversos problemas que han surgido por medio de los bonos (la "proposición"), que incluye al respecto varios de los convenios establecidos en el contrato fiduciario con fecha del 27 de noviembre de 2006, entre el emisor, el avalista y Bank of New York Mellon, como avalista (el " avalista ") están relacionadas con la emisión de los bonos (tal y como han sido suplementadas por medio del contrato fiduciario supletorio con fecha del 28 de diciembre de 2007, además del 2 de junio de 2008, respectivamente, el "contrato fiduciario ") se describen con más detalle en la declaración de la solicitud de consentimiento, con fecha de 25 de mayo de 2009 (la "declaración"), disponible para Imcopa y sus asesores, tal y como se ha proporcionado.
Las proposiciones deben aprobarse por medio de una resolución extraordinaria de los poseedores de bonos a fin de conseguir su adopción. Para aprobar la resolución extraordinaria, no se deberán emitir menos del 75% de los votos (con al menos cada uno de los poseedores de bonos recibiendo un voto por cada cantidad principal de bonos de propiedad de 1.000 dólares estadounidenses) emitidas de forma adecuada y con quorum en la reunión favorable a la resolución extraordinaria. En caso de recibir aprobación, la resolución extraordinaria será vinculante para todos los accionistas, independientemente de si están presentes o no en la reunión y de si votan o no a favor de la resolución extraordinaria. Sólo en caso de que se supere la resolución extraordinaria por medio del emisor y el avalista pague a los poseedores de acciones los pagos de interés con vencimiento el 27 de mayo de 2009. La reunión se celebrará a las 3:00 p.m. (hora de Londres) del 17 de junio de 2009 en las oficinas del depositario, sitas en One Canada Square, Londres E14 5AL, Reino Unido. La votación podrá celebrarse mediante el envío de las instrucciones de voto electrónico a través de Euroclear Bank S.A./N.V. - por medio de Clearstream Banking, sociedad anónima, o asistiendo y votando en la reunión o seleccionando un apoderado. Los poseedores que deseen votar algo diferente al envío de las instrucciones de voto electrónicas deberán disponer de los acuerdos adecuados con Euroclear Bank S.A./N.V y Clearstream Banking, sociedad anónima, en el momento adecuado y según las previsiones del contrato fiduciario.
El emisor ha mantenido a HSBC Securities (USA) Inc. ("HSBC") como único agente de solicitación, además de Lucid Issuer Services Limited, para actuar como agente de información y tabulación ("Lucid"). Las copias de la declaración de solicitud de consentimiento se puede conseguir directamente desde HSBC o desde Lucid. Las solicitudes de información relacionadas con la solicitud de consentimiento y la proposición deberán enviarse directamente a HSBC por teléfono en el +1-888-HSBC-4LM (número gratuito), +1-212-525-5552 (recepción de llamada) (Nueva York) o +44-20-7991-5874 (Londres) o vía email a liability.management@hsbcib.com. Las solicitudes de información en relación a los procedimientos para la votación de la reunión deberán dirigirse a Lucid por teléfono en el +44-207-704-0880 o por e-mail a imcopa@lucid-is.com.
Este comunicado no es una solicitud de consentimiento ni debe considerarse como una solicitud de consentimiento en relación a ninguno de los valores. La solicitud de consentimiento será únicamente para las personas que no sean de EE.UU. y estén fuera de EE.UU. según la declaración.
Emisor: Imcopa Importaçao, Exportaçao Industria e Oleos S.A.; Imcopa International Cayman Ltd.
Paulo Junqueira, Imcopa, +5541-2141-9667, ri@imcopa.com.br
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