MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido en el Euromercado un bono al plazo de cinco años a tipo de interés fijo por un importe de 1.000 millones de dólares.
La emisión, con un cupón del 5% y vencimiento en febrero de 2011, ha sido dirigida por Daiwa SMBC, Goldman Sachs y UBS, y en la misma han participado como co-directores otras cinco instituciones financieras (BNP Paribas, Dresdner, HVB, Mizuho y Royal Bank of Canada). El precio del bono ha sido fijado en 34 puntos básicos sobre el Bono del Tesoro Americano a 5 años, informó hoy el ICO.
La emisión ha estado repartida entre Asia con un 79%, Oriente Medio (10%), Europa (9%) y Norteamérica (2%). Por tipo de inversor, el 89% de la emisión ha sido distribuida entre bancos centrales y el importe restante entre fondos de pensiones, gestoras de fondos y bancos.
Ésta es la primera emisión pública en dólares que realiza el ICO en 2006. En conjunto tiene previsto realizar emisiones a lo largo del año por importe de 10.000 millones de euros.
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