AENA preveu sortir a Borsa i reservar accions per als seus treballadors

L'operador aeroportuari busca banc d'inversió perquè assessori en la seva privatització

MADRID, 12 Maig. (EUROPA PRESS)

AENA analitzarà la possibilitat de sortir a Borsa dins del procés de privatització parcial que actualment està immers l'operador d'aeroports, que reservarà accions per als seus treballadors en el cas que finalment decideixi cotitzar al mercat.

La decisió de saltar al parquet dependrà de l'anàlisi dels diferents "condicionants temporals, econòmics, estratègics i operatius" de l'operació que AENA encarregarà fer a un banc de negoci.

La societat pública d'aeroports preveu licitar demà divendres el concurs públic per elegir al banc de negoci que elaborarà aquest estudi i, en general, s'encarregarà d'assessorar en tot el procés de privatització, segons va anunciar el ministre de Foment, José Blanco.

En conjunt, la firma que s'adjudiqui el contracte s'encarregarà així d'assessorar a AENA en la venda de fins al 49% del seu capital, en la creació de les societats filials titulars dels principals aeroports i la seva posterior cessió a la gestió privada mitjançant un contracte de concessió, i fins i tot d'establir el calendari del procés i redactar informes de seguiment.

El pressupost del contracte amb el banc de negoci és d'un màxim de 2 milions d'euros, "pagament dels quals vindrà determinat per la culminació de tots els treballs".

A més, en el cas que finalment AENA opti per sortir a Borsa, a aquesta quantitat caldrà sumar un import addicional que es calcularà "a partir d'un percentatge aplicable sobre el valor efectiu de la venda del capital d'AENA Aeroports".

La contractació d'un banc d'inversió assessor se suma a les d'un consultor estratègic i un assessor jurídic que AENA ja ha realitzat en el marc del seu procés de privatització, segons ha recordat Blanco durant la seva intervenció en un fòrum d'infraestructures organitzat per Deloitte, ABC, Alstom i OHL.

Pel que fa al procés de venda, AENA encarregarà al banc d'inversió que elabori el quadern de venda d'AENA Aeroports, la valoració de la companyia, la recerca de socis estratègics i financers, tant nacionals com internacionals, i fins i tot "proposar una política de dividends orientada a incrementar l'interès dels inversors".

Després, i després de la corresponent avaluació d'ofertes i negociació, la firma assessora haurà de definir la "base accionarial òptima" per a AENA i farà l'esmentat estudi per decidir sobre la sortida a borsa.

En aquest cas, determinarà el rang de preus indicatius de l'operació, i actuarà com coordinador global de l'operació.