Alemania.- Hypo Real Estate planea la compra de Depfa Back por 5.700 millones de euros

BERLÍN 23 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Clara U. Molina) -

El banco alemán Hypo Real Estate (HRE) quiere hacerse con la entidad financiera estatal Depfa Bank a través de una oferta pública de adquisición por valor de alrededor de 5.700 millones de euros, según hizo hoy público la firma alemana.

El banco muniqués ofrece a los accionistas de Depfa 6,80 euros por acción en efectivo y 0,189 en acciones de HRE procedentes de una ampliación de capital, según comunicó esta mañana la empresa.

La compra será financiada por un aumento de capital de unos 3.300 millones de euros sin derecho de suscripción y por obligaciones convertibles de alrededor de 450 millones de euros.

La oferta está condicionada a que HRE controle un mínimo del 75% de Depfa. Según apuntaron ambas empresas en una comunicación conjunta, la dirección conjunta ofrecerá al grupo la oportunidad de situarse a la cabeza de la oferta de servicios financieros para el sector público a nivel mundial, tanto en el sector de financiación inmobiliaria como en el de infraestructuras.

La sede de Depfa Bank, que se encuentra en Dublín por razones fiscales, habrá de mantenerse en la capital irlandesa, así como también el número de trabajadores, hasta que surjan necesidades según el esperado crecimiento del negocio.

El nuevo grupo contará con 2.000 trabajadores en plantilla y un balance por valor de 385.000 millones de euros. Durante el pasado ano ambas empresas juntas sumaron un beneficio antes de impuestos de 1.220 millones de euros.