ESPOO (FINLANDIA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fabricante finlandés de teléfonos móviles Nokia lanzará entre inversores institucionales una emisión de bonos convertibles a cinco años con el objetivo de recaudar 750 millones de euros que destinará a cubrir vencimientos de deuda y preservar sus reservas de liquidez de cara a los propósitos de la empresa, informó la compañía.
"Esta oferta está diseñada para fortalecer nuestra posición financiera y nuestro perfil de liquidez al tiempo que nos permite aprovechar las atractivas oportunidades de financiación a largo plazo en el mercado de bonos convertibles", explicó el director financiero y vicepresidente ejecutivo de Nokia, Timo Ihamuotila.
Estos bonos contarán con un cupón anual de entre el 4,25% y el 5% abonable los días 26 de los meses de abril y octubre de cada ejercicio a partir del próximo 26 de abril de 2013.
La compañía finlandesa precisó que espera que el precio de conversión de estos valores en acciones sea fijado entre un 28% y un 33% por encima de la media del precio de los títulos de Nokia en la Bolsa de Helsinki desde el día del lanzamiento al de establecimiento del precio.
Nokia prevé que sus bonos comiencen a negociarse el próximo 26 de octubre y solicitará su inclusión en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Francfort. BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi y Deutsche Bank actúan como agentes colocadores de la operación.
En los nueve primeros meses de 2012, Nokia registró pérdidas por importe de 3.308 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 92 millones del mismo periodo de 2011, mientras su cifra de negocio sumó 22.135 millones, un 22,7% menos, arrastrada por la caída del 48% de los ingresos por la venta de teléfonos inteligentes ('smartphones') y del 22% en las ventas de móviles convencionales.
