MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado hoy la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por la sociedad Sotogrande Luxco, propiedad de los fondos de capital privado Cerberus y Orion, sobre el 100% de Sotogrande.
El organismo presidido por Elvira Rodríguez, que admitió a trámite en diciembre la operación, ha autorizado la operación al entender "ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo" presentado tras las últimas informaciones, registradas con fecha del 23 de abril de 2014.
La oferta se dirige al 100% del capital de Sotogrande, la que fuera filial inmobiliaria de NH, compuesto por 44,91 millones de acciones admitidas a negociación en las Bolsa de Valores de Madrid y Barcelona e integradas en el sistema de interconexión bursátil español.
Actualmente, se encuentran inmovilizadas hasta la finalización de la oferta 43,56 millones de acciones, representativas del 96,997% del capital social, que pertenecen al oferente, explicó la CNMV en un comunicado.
En consecuencia, la oferta se extiende de modo efectivo al 3,003% de su capital, equivalente a 1,34 millones de acciones, por un precio de 4,47 euros por título, lo que supone valorar la operación en unos seis millones de euros.
VENDIDA EN 2014 POR NH.
En noviembre de 2014, NH Hotel Group ejecutó la venta del 96,997% de Sotogrande a la sociedad Sotogrande Luxco por 225 millones de euros. De acuerdo con el acuerdo de compraventa, anunciado el 17 de octubre, NH traspasaba la titularidad de sus 43,5 millones de acciones a la sociedad Sotogrande Luxco y dejaba de ser accionista de Sotogrande.
La adquisición de las acciones de NH, consumada la transmisión, conllevaba la obligación del comprador de formular una OPA sobre el restante 3,003% del capital social de Sotogrande.
El pasado 10 de diciembre, Sotogrande Luxco mejoró a 4,47 euros por acción, desde los 4,43 euros iniciales, la contraprestación ofrecida en su oferta pública obligatoria de adquisición de acciones que formulará sobre Sotogrande.
El precio de contraprestación ascendía a 4,43 euros por título, si bien se hallaba sujeto a la terminación del trabajo de valoración por parte de Ernst & Young de la participación del 50% de Sotogrande en Capredo Investments.
La operación de venta de casi el 97% de Sotogrande contemplaba la venta de activos de la sociedad promotora de la urbanización en Cádiz --terrenos para el desarrollo inmobiliario, dos hoteles, dos campos de golf y la explotación de servicios deportivos y turísticos-- pero dejaba en manos de NH el control de los activos internacionales en los términos económicos acordados.
