BERLÍN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
TUI Group ha vendido el 100% de Hotelbeds Group, proveedor mundial de servicios de viajes con sede en Palma, a la firma europea de capital riesgo Civen y al fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por un importe 1.200 millones de euros.
Según informa en un comunicado el mayor touroperador del mundo, la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que concluya a finales de septiembre de 2016.
El consejero delegado de TUI Group, Ritz Joussen, ha enmarcado la operación en la línea estratégica de la compañía, tras recibir muchas ofertas para hacerse con Hotelbeds y después de intensas negociaciones. Según los fondos compradores, la compañía está valorada en 1.165 millones de euros.
TUI Group se ha centrado en completar la cadena de valor completa en la distribución de viajes, con la venta de vuelos, hoteles y cruceros, así como de servicios en destino.
Hotelbeds Group comenzó a operar en el año 2001 y cuenta con una plantilla de 6.150 empleados en todo el mundo. Es un banco de camas B2B independiente, líder en el mercado, que ofrece capacidad hotelera a las agencias y operadores turísticos en más de 180 países.
Su oferta abarca más de 75.000 establecimientos hoteleros y una base de clientes en 120 mercados emisores. También ofrece servicios de traslado, excursiones y circuitos, tramitación de visados y servicios de asistencia en tierra para cruceros.
POTENCIAL DESARROLLO.
El negocio de banco de camas ha tenido un crecimiento de doble dígito tanto en su cartera de hoteles como en el volumen de ventas por noche de hotel desde los últimos cinco años. Por ello, la firma de capital de riesgo y el fondo de pensiones consideran que es una inversión "muy atractiva", además de por su "sólido" crecimiento en el mercado subyacente.
"Hotelbeds arroja sólidas perspectivas a largo plazo que propiciarán un crecimiento continuado", ha afirmado el director general y director de estrategia de Direct Private Equity en CPPIB, Shane Feeney.
Asimismo, ambas entidades señalan la gestión del equipo directivo de Hotelsbeds --dirigido por su consejero delegado, Juan Vilà--, las oportunidades de consolidación del mercado en Europa, Oriente Medio, Asia y América, así como el potencial de mejora de la rentabilidad mediante las economías de escala.
CONTINUAR CON LAS MEJORAS.
Civen y CPPIB señalan la oportunidad que ofrece la empresa de continuar con mejoras en la distribución del banco de camas a través de agencias de viajes y touroperadores --especialmente en economía emergentes -- mediante la inversión en su fuerza de ventas y contratación, así como en I+D y en sistemas de TI (Tecnologías de la Información) para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente.
"Su estrategia de diversificación en nuevos segmentos de mercado está demostrando ser muy acertada y está generando unas tasas de crecimiento impresionantes en todas sus nuevas empresas", ha asegurado el director en jefe de Civen, Chris Good.
Civen fue accionista de Amadeus y, durante su presencia, destinó más de 1.000 millones de euros a I+D, duplicando su beneficio bruto de explotación antes de amortizaciones y alquileres (Ebitda) y generó un rendimiento de siete veces su capital invertido.
La operación está sujeta a aprobación por parte de las autoridades competentes. Entre los asesores de la operación se encuentran las empresas Bain & Co, Freshfields, Lazard, Morgan Stanley, HSBC y PwC, Deloitte y PwC.
