Santander coloca una emisión de bonos senior a 3 años por importe de 1.500 millones

Publicado 11/03/2014 19:00:23CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha lanzado una emisión de bonos senior a 3 años para aprovechar el buen momento que vive el mercado. El importe de la operación ha alcanzado los 1.500 millones de euros, con un cupón del 1,375%, según han informado a Europa Press en fuentes del banco presidido por Emilio Botín.

El precio abonado es similar al que paga el Tesoro Público en emisiones del mismo plazo. Las entidades colocadoras de la emisión son HSBC, Commerzbank, BNP Paribas, ING y el propio Santander.

La solicitud de demanda ha ascendido a 2.700 millones, mientras que la distribución de la operación se ha centrado en España (24%) y Francia (22%). Alemania y Austria han aglutinado el 17% y Reino Unido e Irlanda el 13%.

Por tipos de inversores, los fondos han concentrado el 61% de la emisión y los bancos el 16%.

Esta operación se ha llevado a cabo tras una nueva colocación exitosa del Tesoro Público por importe de 4.540 millones, algo más de lo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses. Los intereses ofrecidos a los inversores han sido los más bajos de la serie histórica, que arranca en el año 2001. La prima de riesgo española se sitúa en los 168 puntos básicos, con la rentabilidad en el 3,3%.

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