COMUNICADO: Hecho Relevante

Actualizado 26/06/2007 16:56:21 CET


SERASA
1. El Banco Itaú Holding Financiera S.A. ("ITAÚ") anuncia la
firma de Contrato de Compraventa de Acciones y Otras Avenencias con
Experian Brasil Aquisições Ltda. ("EXPERIAN"), subsidiaria brasileña
de Experian Solutions, Inc., por medio del cual ITAÚ se compromete a
enajenar a EXPERIAN 832.176 acciones emitidas por Serasa S.A.
("SERASA").
2. EXPERIAN pagará R$ 925,78 por cada acción emitida por
SERASA adquirida de ITAÚ. La liquidación financiera de dicha operación
Se extenderá hasta el fin del mes de julio de 2007.
3. Se calcula un aumento en el beneficio neto de ITAÚ de R$
480 millones en el segundo trimestre de 2007.
4. ITAÚ seguirá participando en la administración de SERASA,
mediante la indicación de un miembro en el consejo de administración,
y en su capital, como consta en la tabla que figura a continuación:
Antes de la Operación Después de la Operación
Número de Participación Número de Participación
Acciones en el Capital Acciones en el Capital
Total Total
Participación de 1.215.522 32,62 % 383.346 10,29 %
ITAÚ
TOTAL GENERAL 3.726.600 100,00 % 3.726.600 100,00 %
5. SERASA es líder en servicios y productos de análisis e
informaciones para crédito y apoyo a negocios en todos los segmentos
de mercado, y posee el mayor banco de datos de América Latina sobre
consumidores, empresas y grupos económicos. Ese liderazgo se ha
logrado gracias al profesionalismo y dedicación de su administración y
colaboradores, que, apoyados por sus accionistas, han desarrollado una
empresa centrada en la mejora continua, la cual se ha transformado en
centro de excelencia en su sector.
6. EXPERIAN es líder global en lo que se refiere a prestación
de servicios analíticos y de información a organizaciones y
consumidores, a los cuales ayuda en cuanto a gestión de riesgo y
retorno de decisiones comerciales y financieras. Entre sus clientes se
encuentran organizaciones de servicios financieros, mercado minorista
y televentas, telecomunicaciones, servicios públicos, medios de
comunicación, seguros, industria automovilística, ocio, comercio
electrónico, industria, inmobiliario y del sector gubernamental.
Experian Group Limited está listada en la London Stock Exchange (EXPN)
y es miembro del índice FTSE 100. Su domicilio administrativo se
encuentra en Dublín, Irlanda, y dispone de dos sedes operativas, una
en Costa Mesa, California, y otra en Nottingham, Reino Unido. EXPERIAN
tiene 13.500 empleados en 36 países, y atiende a clientes en más de 60
países. Posee ingresos anuales de US$ 3,5 mil millones.
7. La importante posición de SERASA en el mercado nacional
sumada a la experiencia y conocimiento mundial de EXPERIAN traerá
consigo una evolución relevante en el mercado de análisis de crédito
en Brasil.
8. Esa operación es consistente con el destino del capital de
ITAÚ para negocios típicamente bancarios y que aportan valor a los
accionistas, de acuerdo con la visión de sustentabilidad de la
organización.
São Paulo, 26 de junio de 2007
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Director de Relaciones con Inversores

Alfredo Egydio Setubal, Banco Itau Holding Financeira S.A., +55-11-5029-1777.

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