(1) Lenovo anuncia una inversión estratégica por valor de 350 millones de dólares

Se espera que la finalización del acuerdo de adquisición de IBM PC termine en el segundo trimestre

HONG KONG, 31 Mar. (PRNewswire) -

Lenovo Group Limited ("Lenovo") (HKSE: 992; ADR: LNVGY) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo con tres de las principales firmas de inversión, Texas Pacific Group ("TPG"), General Atlantic LLC ("GA") y Newbridge Capital LLC ("Newbridge"), con la finalidad de proporcionar a Lenovo una inversión estratégica de 350 millones de dólares como precio de su adquisición de los negocios de PC de IBM.

De la cantidad total que se invertirá en este proceso, unos 150 millones de dólares se utilizarán para financiar la adquisición. El balance (unos 200 millones de dólares) se añadirá al capital laboral general de Lenovo, utilizándose con propósitos empresariales generales. Esta transacción estratégica proporciona un fondo alternativo a Lenovo. Y lo que es más importante, Lenovo se beneficiará de la amplia experiencia de TPG, GA y Newbridge para ayudar a las compañías tecnológicas a mejorar sus estrategias a largo plazo.

Según el acuerdo, Lenovo emitirá a TPG, GA y Newbridge una cifra agregada de 2.730.000 acciones preferentes convertibles acumuladas sin cotización de Serie A ("acciones preferentes") a un precio de emisión de 1.000 dólares de Hong Kong por acción y una lista de garantías sin cotización para suscribir las 237.417.474 acciones por una cantidad total de 350 millones de dólares en activos. TPG ha invertido 200 millones de dólares, GA 100 millones de dólares y Newbridge 50 millones de dólares.

Las acciones preferentes tienen un dividendo de activos acumulado preferente, que se pagará de forma trimestral, a una tasa anual del 4,5%, siendo amortizables como opciones de Lenovo o como acciones en cualquier momento posterior al séptimo aniversario del cierre de esta transacción. Además, las acciones preferentes se convertirán en 1.001.834.862 acciones de Lenovo a un precio de conversión de 2,725 dólares de Hong Kong por acción. El precio de conversión representa una cantidad premium de un 16,7% en comparación con el precio medio de cierre de las acciones de Lenovo, que tienen un valor de 2,335 dólares para los 30 días consecutivos de cotización, incluyendo la fecha del 24 de marzo de 2005. Cada una de las garantías tiene el derecho de suscripción de una acción de Lenovo a un precio de 2,725 dólares de Hong Kong. Las garantías tienen un vencimiento de cinco años. La emisión de las acciones preferentes y de las garantías necesita la aprobación de los accionistas de Lenovo.

Hasta que se produzca la conversión completa de las acciones preferentes y se lleve a cabo la emisión de las acciones de IBM y el posterior cierre de la adquisición de los negocios de PC de IBM, TPG, GA y Newbridge contarán con cerca del 10,2% del capital de acciones emitido por Lenovo. Suponiendo que se realice la emisión completa de las garantías, los inversores se harán con el 12,4%.

Yuanqing Yang, actual director general, consejero delegado y presidente en funciones de Lenovo, comentó: "Estamos muy contentos de que tres de las principales firmas de inversión del mundo sean inversores estratégicos de la nueva Lenovo. TPG, GA y Newbridge tienen una amplia visión y experiencia en las operaciones empresariales, además de una importante competencia en la planificación estratégica. Gracias a su experiencia ayudar a las compañías a integrar sus operaciones, su participación en la nueva Lenovo asegurará un periodo de transacción perfecto y un desarrollo estable en el futuro. Este acuerdo representa un importante voto de confianza de las provisiones de Lenovo y su avance como líder global en información tecnológica".

Yang añadió: "Como destacadas firmas de inversión privadas, TPG, GA y Newbridge tienen un importante concepto de la estructura gubernamental de las operaciones multinacionales, además de una extensa experiencia laboral con los inversores IT. Han sido una pieza destacada en la adquisición de los negocios globales de ordenadores de IBM, y estamos muy contentos de compartir la visión actual del consejo de administración en lo que respecta al gran potencial de este tipo de negocios. Seguirán trabajando con nosotros para asegurar una integración perfecta de la comunicación de la comunidad de inversión".

James G. Coulter, socio administrativo de TPG, declaró: "TPG se complace de realizar esta inversión estratégica y de haber conseguido llegar a un acuerdo de asociación estratégica con Lenovo. La combinación de los negocios de Lenovo y de PC de IBM será de gran importancia, y estamos muy orgullosos de formar parte de esta transacción. La compañía combinada tiene una gran presencia global, siendo líderes en los campos tecnológicos y en cuanto a productos móviles a nivel mundial en ThinkPad. Además, ocupa la primera posición del mercado en China, el mercado de PC de crecimiento más rápido de todo el mundo. Estamos muy contentos de las previsiones de crecimiento de Lenovo, y esperamos poder seguir trabajando con el equipo administrativo para conseguir crear un valor adicional para los accionistas".

William O. Grabe, director administrativo de GA, afirmó: "Tras haber trabajado con el presidente Liu durante varios años, GA ha disfrutado el año pasado del gran honor de trabajar con Lenovo, diseñando y preparando esta transformación. Estamos muy contentos de haber ampliado nuestra relación con un pionero del sector tecnológico de la información en China y con su exitoso equipo administrativo, como inversor y miembro del consejo. Combinada con la potente posición de mercado de Lenovo en Asia, la adquisición de los negocios PC de IBM proporciona a Lenovo una importante nueva oportunidad, tanto a nivel de sinergia como gracias a la expansión del mercado global de los ordenadores portátiles y de escritorio. Confiamos en el crecimiento de Lenovo, y esperamos poder ayudar a conseguir sus objetivos".

Weijian Shan, socio administrativo de Newbridge, afirmó: "Gracias a esta adquisición, Lenovo es líder entre las compañías de China que pretenden entrar en una nueva fase empresarial. Newbridge se complace al unirse a TPG en lo que respecta al apoyo del equipo administrativo de Lenovo, convirtiendo esta visión en una realidad".

Después de terminar la adquisición de los negocios de PC de IBM y producirse el cierre de la inversión, IBM recibirá cerca de 800 millones de dólares en activos, y las acciones de Lenovo tendrán un valor de 450 millones de dólares, basándose en el precio de cierre de las acciones del último día de cotización antes del anuncio, realizado en diciembre de 2004.

Hasta que se produzca el cierre de la inversión y de la adquisición, IBM tendrá el 13,4% de las acciones, suponiendo que se produzca la conversión completa de las acciones preferentes. Los intereses de voto de IBM en Lenovo seguirán siendo los mismos. Las finanzas globales y servicios globales de IBM, la principal organización de servicios IT del mundo de los canales empresariales existentes, se convertirá en el proveedor predilecto de Lenovo para los servicios financieros y de alquiler, además de los servicios de garantía y mantenimiento, respectivamente. La importante alianza estratégica empresarial formada entre Lenovo y IBM se ha conseguido gracias a la adquisición y al proceso de integración previsto para ambas partes, que se han comprometido a conseguir el avance.

(Continua)