Actualizado 21/05/2007 17:56
- Comunicado -

TK Aluminum Ltd. anuncia la actualización de la búsqueda de las oportunidades de traspaso (1)

CARMAGNOLA, Italia, May 21 /PRNewswire/ -- TK Aluminum Ltd. ("la compañía"), la filial indirecta de Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. ("Teksid Luxembourg"), ha realizado hoy el siguiente anuncio:

-- el 10 de mayo de 2007 se celebró una reunión con Alvarez & Marsal Europe Ltd. ("A&M Europe"), presentándose en un comité de accionistas ad hoc que habían firmado acuerdos confidenciales según el análisis de algunas opciones estratégicas consideradas por la compañía, incluyendo la venta y reestructuración de las filiales italianas de la compañía, Teksid Aluminum S.r.l. y Teksid Aluminum Getti Speciali S.r.l. (juntas, "las filiales italianas");

-- a fecha de 11 de mayo de 2007, habían llegado a un acuerdo para la venta de todos los intereses de valores en las filiales de Italia a Casti S.p.A. ("Casti"), cuyo acuerdo estaba sujeto a, entre otras cosas, el derecho de Casti de terminar dicho acuerdo en el caso de que Casti no fuera capaz de alcanzar un acuerdo con un cliente principal de las filiales italianas a las 12:00 pm CET del día 18 de mayo de 2007. La compañía también anunció que antes de que llegara ese momento, recibió un aviso de Casti de que no había llegado a un acuerdo con dicho cliente, y por ese motivo, Casti finalizó el acuerdo tal y como estaba previsto;

-- la compañía continúa buscando alternativas en lo que respecta a las filiales de Italia, además de las filiales situadas en Francia y Alemania, y está en negociaciones con los compradores potenciales de estas operaciones;

-- ha recibido una oferta de venta de sus intereses minoritarios ("los intereses turcos") en Cevher Dokum Sanayi AS ("la sociedad mixta turca") de su asociación mixta;

-- ha recibido la indicación de Nemak de que Nemak podría efectuar un aumento de capital en un futuro próximo;

-- buscará la renuncia en lo que respecta a los plazos de sus obligaciones para el lanzamiento de una oferta de licitación de los beneficios recibidos en relación a la venta de Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o. ("la venta de Teksid Poland"); y

-- se espera comenzar con la solicitud de consentimiento de cada uno de sus accionistas por los bonos senior al 4,125% y con vencimiento en 2011 ("los bonos senior") para llevar a cabo algunas modificaciones propuestas, incluyendo la venta de sus intereses turcos y las escrituras de gobierno de los bonos senior ("las escrituras").

Junto al reclutamiento de A&M Europe para Teksid Aluminum S.r.l. (y las entidades relacionadas), tras la carta de compromiso con fecha del 14 de marzo de 2007, A&M Europe ha recomendado al consejo de administración de la compañía que la compañía proceda con la venta de los intereses turcos a Cevher en términos coherentes con los descritos.

Reunión con el comité de accionistas ad hoc

La compañía ha anunciado hoy que celebró una reunión el 10 de mayo de 2007, en la cual A&M Europe presentó un comité de accionistas ad hoc, que habían firmado acuerdos de confidencialidad, un análisis de algunas opciones estratégicas que la compañía ha considerado, incluyendo la venta y reestructuración de las filiales italianas de la compañía. Adjunto a este comunicado ("el adjunto") se muestra el análisis de las opciones que la compañía ha considerado con la ayuda de A&M Europe y la racionalización de la recomendación de A&M Europe al consejo de dirección de la compañía. La compañía insta a los lectores a leer cuidadosamente el aviso del adjunto.

Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited y Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, asesores del comité de accionistas ad hoc (incluyendo los accionistas restringidos), han asesorado a la compañía sobre los poseedores de los bonos senior, indicando que la propiedad de la mayoría de los bonos senior había acordado su acuerdo de principio con (i) la venta propuesta de los intereses turcos y (ii) la renuncia en lo que respecta al aplazamiento de las obligaciones de la compañía de licitación de los bonos senior con los beneficios netos de la venta de Teksid Poland.

La compañía informa que los términos finales de cualquiera de las ventas que se han completado al final, pueden diferir materialmente de los términos propuestos en los que A&M Europe ha basado su apoyo. La compañía ha indicado que A&M Europe se ha basado en la información financiera no auditada, historiales, estimaciones y previsiones preparadas por la compañía y las negociaciones con la gestión de la compañía en el rendimiento de su análisis. A&M Europe no ha realizado ninguna auditoría o cualquier otra verificación de dicha infromación, y por ello no puede proporcionar el aseguramiento ni opiniones. Además, como la información de las previsiones proporcionada por la compañía se basa en las suposiciones sobre eventos futuros, los rtesultados reales podrían variar en lo que respecta a las previsiones, y las variaciones podrían ser materiales. A&M Europe no proporciona servicios legales, y no basa su recomendación en el estudio de los términos legales propuestos.

La compañía también ha anunciado que seguirá buscando alternativas en lo que respecta a las filiales italianas, además de sus filiales de Francia y Alemania, y está en negociaciaciones con compradores potenciales de estas operaciones. La finalización de la transacción sigue estando pendiente de varias condiciones, incluyendo la ejecución de un acuerdo definitivo, pendiente de al menos la mayoría de la cantidad principal de bonos senior, aprobaciones reguladoras, finalización de las diligencias debidas y aprobación por parte del consejo de dirección de la compañía. No se puede asegurar que el acuerdo definitivo con ninguna de las partes se ejecute en términos aceptables o a nivel general. Además, incluso si se asume que se alcanzan los términos aceptables, no se puede asegurar que las condiciones necesarias de esta transacción se cumplan, incluyendo cualquiera de los requisitos de recepción de consentimiento de los accionistas.

La compañía anunció que, a fecha de 11 de mayo de 2007, había llegado a un acuerdo para la venta de sus intereses por acciones en sus filiales italianas a Casti, cuyo acuerdo estaba sujeto a, entre otras cosas, el derecho de Casti de finalizar dicho acuerdo en el caso de que Casti no pudiese alcanzar un acuerdo con un importante cliente de las filiales italianas a las 12:00 pm CET, del 18 de mayo de 2007. La compañía también anunció que, antes de ese momento, había recibido un aviso de Casti de que no había llegado a un acuerdo con el mencionado cliente, y por ese motivo Casti finalizó el acuerdo.

Venta de los intereses en Turquía

La compañía había anunciado que recibió una oferta (válida hasta el 11 de junio de 2007) de Cevher Jant Sanayi A.S. ("Cevher"), el propietario mayoritario de la sociedad mixta de Turquía, para la adquisición de los intereses turcos por un valor de 3 millones de euros. La compañía está en negociaciones con Cevher para finalizar la documentación definitiva relacionada con la venta de los intereses turcos. La finalización de cualquiera de las transacciones está pendiente de varias condiciones, incluyendo la ejecución del acuerdo definitivo, aprobación por parte del consejo de directores de la compañía y consentimiento de al menos la mayoría de la cantidad principal de bonos senior. No se puede asegurar que la transacción con Cevher en términos aceptables finalice.

Aumento de capital de Nemak

(CONTINUA)

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