BBVA coloca 1.000 millones en CoCos con una demanda de más de 3.000 millones

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha cerrado la emisión que había abierto este mismo martes colocando 1.000 millones de euros en bonos contingentemente convertibles, los popularmente conocidos como 'CoCos', siendo esta la primera emisión de este tipo de deuda desde la crisis de Credit Suisse.

De esta forma, el banco ha cerrado la emisión en el tramo alto de lo que esperaba el mercado, que situaba el libro en un volumen de entre 750 y 1.000 millones de euros.

La demanda recibida por BBVA ha sido de 3.100 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el cupón anual del 8,75% estimado inicialmente al 8,375%. El banco ha indicado que los fondos le otorgan "flexibilidad" para afrontar las amortizaciones de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año.

Los bonos tienen carácter perpetuo, aunque la primera ventana de amortización será en diciembre de 2028. Se trata de la primera emisión de 'CoCos' que realiza BBVA desde mediados de 2020.

Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.

Los bancos colocadores han sido Barclays, el propio BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis.