Economía/Finanzas.- 'La Caixa' cierra dos emisiones de cédulas hipotecarias por 5.000 millones

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

'La Caixa' cerró hoy dos emisiones de cédulas hipotecarias por un importe total de 5.000 millones de euros. La entidad ha colocado los títulos en los mercados de capitales internacionales a través de una emisión de 2.500 millones con un plazo de amortización de ocho años y medio y otra por el mismo importe y un plazo de quince años, según informó hoy la caja de ahorros catalana.

Según destacó la entidad, estas emisiones, que se incluyen en la planificación financiera de la caja para 2006, han tenido "muy buena respuesta" en los mercados financieros internacionales y han generado una demanda superior a los 7.000 millones para ambos tramos por parte de más de 200 inversores.

Los inversores que acudieron a la emisión fueron europeos y asiáticos y destacó la participación de bancos centrales y agencias europeas, así como compañías de seguros y fondos de pensiones. Alemania acumuló cerca del 30% de la demanda global, Francia el 20% y Holanda y los países escandinavos un 15% cada uno.

'La Caixa' indicó que la operación ha sido una de las mayores realizadas en cédulas hipotecarias por un emisor particular y la primera del año realizada por una entidad con "las máximas calificaciones de deuda".

En este sentido, recordó que las agencias de certificación Moody's y Standard & Poor's calificaron las dos emisiones con el 'rating' de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo. Además, las dos emisiones tienen la consideración 'benchmark', por lo que podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.