MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Santander Consumer ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 90% de la financiera de automóviles Drive Financial por un importe de 651 millones de dólares (511 millones de euros) que serán pagados en efectivo, informó hoy el banco que preside Emilio Botín.
El Santander calcula que la operación aportará un incremento del beneficio por acción del 1,5% en 2007 y prevé que la compra generará un fondo de comercio de 540 millones de dólares (424 millones de euros).
Los términos en los que se ha cerrado la operación implican que el precio pagado es de 6,9 veces el beneficio estimado para 2006. Además, el acuerdo contempla que el precio pagado por Santander podría verse incrementado en un máximo de 175 millones de dólares adicionales (137 millones de euros), en el caso de que la compañía cumpla determinados objetivos de beneficios para los ejercicios de 2007 y 2008.
En concreto, Santander Consumer ha adquirido las participaciones en Drive Financial de HBOS (64,5%) y de la mayor parte del equipo directivo de la compañía, con excepción de Thomas G. Dundon, actual Presidente y Chief Operating Officer (COO), que mantiene un 10% del capital.
Santander Consumer y Thomas G. Dundon han alcanzado un acuerdo por el que será nombrado CEO de la compañía. Además, han firmado una serie de opciones de compra y venta que podrían culminar con que el Grupo Santander adquiera el 10% adicional entre 2009 y 2013 a unos precios que estarán vinculados a la evolución de los beneficios de la compañía.
DRIVE, LIDER EN FINANCIACION DE AUTOMÓVILES.
Drive Financial es una de las compañías líderes en la financiación de automóviles en Estados Unidos en el segmento de clientes denominado 'subprime', con una cuota de mercado del 4% en su segmento.
Tiene su sede en Dallas (Texas) y está presente en 35 estados, con en torno al 50% de la actividad concentrada en los estados de Texas, California, Florida y Georgia. Cuenta con alrededor de 600 empleados y sus productos son distribuidos a través de más de 10.000 concesionarios de automóviles con los que tiene acuerdos comerciales. Los activos de Drive Financial alcanzan 2.530 millones de dólares y la cartera de créditos es de aproximadamente 2.400 millones de dólares, según datos a cierre de agosto.
El responsable de Santander Consumer Finance, Juan Rodríguez Inciarte, aseguró en un comunicado que esta operación supone un "salto cualitativo" para la división de Consumo del Grupo Santander, y resaltó que "Drive es el líder en un nicho en el que Santander cuenta con un sólido récord de éxitos en Europa, y que busca repetir en EE UU., el mercado más grande del mundo.
"Creemos que Drive está muy bien posicionado para crecer y que cuenta con excelentes plataformas de servicio, recobro y control de riesgos", subrayó Rodríguez Inciarte.
Santander Consumer Finance obtuvo en el primer semestre de este año un beneficio de 280 millones de euros, con un crecimiento del 22%. Gestiona una cartera de créditos de 34.477 millones de euros y depósitos por 14.197 millones, con incrementos del 29% y el 7%,respectivamente, con respecto a junio de 2005.
Hasta esta adquisición, su actividad se desarrolla en 13 países de Europa, con especial relevancia en España, Alemania, Italia y Polonia, y cuenta con 5.304 empleados y 278 oficinas.
