MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Vueling fijó hoy su primer cambio en 34,15 euros, un 13,83% por encima del precio pagado por los accionistas que acudieron a la oferta pública de venta de acciones (OPV), y que quedó fijado en 30 euros.
Este precio supone valorar la empresa en 510,65 millones de euros frente a los 448,6 millones de euros que alcanzaba con el precio de la oferta, y se sitúa por encima del precio máximo de la banda indicativa de entre 24 y 32 euros, que la compañía fijó en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de acciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el pasado 16 de noviembre el folleto de la Oferta de Venta y Suscripción y Admisión a Negociación de Acciones de Vueling Airlines. En el folleto se solicita la admisión a cotización de las acciones de Vueling en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como en el mercado continuo.
Vueling se convierte así en el primer operador aéreo español de nueva generación cotizado en los mercados de valores. La favorable acogida de los inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, ha hecho que la demanda total haya superado en 5,5 veces a la oferta inicial de 6.371.953 acciones (3.049.694 existentes y 3.322.259 de nueva emisión), equivalentes al 42,62% del capital social de Vueling.
La oferta es ampliable hasta en 637.195 acciones adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra ('green shoe'), hasta suponer el 46,88% del capital de la compañía, según el folleto aprobado por la CNMV.
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