PARÍS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alain Afflelou, fundador de la cadena de ópticas que lleva su nombre, y el grupo de capital riesgo Apax Partners han anunciado un acuerdo para ceder su participación en Alain Afflelou S.A a una sociedad controlada por Bridgepoint, firma independiente europea de capital riesgo, al precio de 33 euros por acción, informaron hoy las compañías.
La cesión de las participaciones de Alain Afflelou y Apax Partners a 33 euros por acción valora los fondos propios de la sociedad en unos 500 millones de euros, lo que representa una prima de más del 22% con respecto al precio de cotización del pasado día 23, y del 28% sobre el precio medio de cotización en los últimos tres meses.
En la operación será adquirido un paquete de acciones del 39% del capital de Alain Afflelou y se realizarán aportaciones in natura por el 22,1% del capital por Alain Afflelou y Apax Partners.
Según las compañías, se presentará ante la autoridad reguladora del mercado de valores en Francia (AMF) un proyecto de oferta pública de adquisición de todas las demás acciones de Alain Afflelou S.A. Si la AMF lo autoriza, se propondrá a los accionistas minoritarios la recompra de sus acciones también a 33 euros por título. Si las condiciones lo permiten, la OPA será seguida por una oferta pública de exclusión y una exclusión obligatoria.
Alain Afflelou cede en la operación las dos terceras partes de su participación actual y reinvierte el tercio restante en el vehículo de adquisición junto con Bridgepoint y Apax Partners.
Alain Afflelou es la primera franquicia en Europa en distribución óptica, con una red de 758 puntos de venta a 31 de octubre de 2005 y una cifra de negocio consolidada de 121,2 millones de euros en el ejercicio fiscal 2005. Es conocida por conceptos exclusivos de venta como Tchin-Tchin.
