Economía/Empresas.- Banco Sabadell y Cellex entran en Ercros tras comprar el 100% de la sociedad Derivados Forestales

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ercros ha alcanzo un acuerdo con la filial del Banco Sabadell, Bansabadell Inversió Desenvolupament (Bidsa), y Cellex Chemie para la venta del 100% del capital social de la sociedad Derivados Forestales Group mediante un canje de las participaciones de las dos últimas por títulos de Ercros procedentes de una próxima ampliación de capital en el grupo químico, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La aportación de las participaciones que efectuarán Cellex y Bidsa a Ercros ha sido valorada en 109,86 millones de euros, utilizando como base los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2005. La sociedad tiene previsto solicitar el nombramiento de un experto independiente para las aportaciones no dinerarias.

El número de acciones de Ercros que se canjeará a cambio de las participaciones de Derivados Forestales es de 133.971.417, lo que supone un valor por acción de 0,82 euros. Para fijar este valor se han tomado como referencias la cotización el 9 de marzo, día anterior al acuerdo, y la cotización media de los últimos 45 días.

La ampliación de capital será sometida por el consejo de administración de Ercros a la junta general ordinaria de accionistas, con exclusión del derecho de suscripción preferente, para ser suscrita y desembolsada en su totalidad por Cellex y Bidsa, mediante la aportación de sus participaciones en Derivados Forestales.

Una vez finalizada la ampliación de capital, la participación de Cellex y Bidsa en el capital resultante de Ercros será de un 10,25% y un 8,39%, respectivamente. El acuerdo contempla, además, el derecho de Cellex a proponer un representante en el consejo de administración de Ercros.

El contrato, aprobado ayer en la reunión del consejo de administración de Ercros, y por Cellex y Bidsa de conformidad con sus procedimientos internos, está condicionado a la realización de un 'due diligence' satisfactorio, a realizar con anterioridad a la celebración de la junta general de accionistas.

Además, está condicionado a la obtención de las preceptivas autorizaciones, a la aprobación del aumento del capital por la junta y a la verificación por parte de la CNMV de la admisión a cotización de las nuevas acciones, así como al cumplimiento de los demás requisitos legales pertinentes en relación con la operación de canje planteada.

Ercros tiene previsto convocar la junta general de accionistas en los próximos días, una vez obtenido el informe del auditor de cuentas ya designado por el Registro Mercantil a los efectos del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.