HOUSTON (EEUU), 30 May. (EUROPA PRESS) -
Un consorcio de firmas de capital riesgo liderado por Carlyle ha adquirido el grupo energético estadounidense Kinder Morgan en una operación valorada en cerca de 22.000 millones de dólares (17.300 millones de euros), anunció hoy la compañía en un comunicado.
El presidente y consejero delegado de Kinder Morgan, Richard D. Kinder, suscribió ayer junto a otros miembros del consejo de administración la propuesta de compra, en la que se ofrecen 100 dólares (78 euros) por acción en efectivo.
Los compradores estiman que el valor del 100% de los títulos de la adquirida junto a la deuda acumulada equivalen a cerca de 22.000 millones de dólares. Kinder continuará como presidente y consejero delegado de la compañía resultante, y ya ha anunciado que venderá sus 24 millones de acciones.
El consorcio de compradores es heterogéneo y no es ajeno al propio capital de la empresa. De hecho, los directivos de Kinder Morgan contribuirán a la compra pagando alrededor de 2.800 millones de dólares (2.200 millones de euros).
El banco de inversión Goldman Sachs ha remitido una carta en la que muestra su "alta confianza" en la capacidad del grupo para hacer frente a la deuda comprometida. El precio de la operación representa una prima del 18,5% con respecto al valor de cierre de las acciones de Kinder Morgan el viernes, de 84,41 dólares (66 euros).
"Estoy encantado con la posibilidad de trabajar con Carlyle y Carlyle/Riverstone Holdings, además de con Goldman Sachs y con AIG para que mejorar el valor de las acciones de Kinder Morgan", aseguró Kinder.
