MILÁN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo adjudicatario de las loterías en Italia, Lottomatica, financiará la adquisición del operador de sorteos 'online' estadounidense Gtech, valorada en 4.000 millones de euros, a través de una ampliación de capital de 1.400 millones, anunció hoy la compañía en un comunicado.
Junto a esto, Lottomatica destinará 400 millones de sus recursos financieros y solicitará un préstamo subordinado de 750 millones y un préstamo sindicado de 1.900 millones. La ampliación de capital se realizará en abril y la oferta a los accionistas se presentará en mayo.
El principal accionista de la italiana, De Agostini, que cuenta con posición de liderazgo en el sector editorial del país, suscribirá una parte de la ampliación de capital valorada en 800 millones de euros.
Lottomatica prevé obtener unas sinergias con la compra de entre 80 y 100 millones entre 2006 y 2010. La oferta consistirá en el pago de 35 dólares (29,04 euros) por cada título de Gtech y, una vez concluida la transacción, la presidenta y consejera delegada de la italiana, Rosario Bifulco, cederá la presidencia operatica a Bruce W. Turner, actual consejero delegado de Gtech, quien tendrá un puesto en el consejo de administración de Lottomatica.
El cierre de la compra está previsto para mediados de 2006. La compra de Gtech creará uno de los proveedores de soluciones de juego líderes en el mundo, con una presencia significativa en el mercado global y con la cartera más amplia en loterías tecnológicas, servicios y soluciones de contenido.
El grupo resultante operará en más de 50 países y contará con una plantilla de alrededor de 6.300 empleados. La oferta representa una prima del 15% con respecto al valor de cierre de las acciones de Gtech en la sesión del 9 de septiembre, el día anterior al anuncio del consejo de administración de la adquirida de que estudiaría alternativas estratégicas para el futuro.
Por otro lado, Lottomatica confirmó su previsión de repartir un dividendo valorado en 120 millones, frente a los 151,3 millones del año pasado.
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