MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La alemana E.ON ha cerrado la suscripción del crédito sindicado por valor de 32.000 millones de euros para la compra del 100% de Endesa mediante una oferta pública de adquisición (OPA) por importe de 29.000 millones, informó hoy la compañía.
El gigante alemán de gas y electricidad solicitó en febrero este préstamo o crédito sindicado que ha sido suscrito por 24 bancos, que ofrecieron hasta un total de 46.000 millones de euros.
Este crédito constituye la mayor operación de financiación de adquisición jamás realizada en Europa, según resalta E.ON. Su director financiero, Erhart Schipporeit, manifestó que "el éxito de la sindicación subraya el grado de confianza y la alta reputación del grupo E.ON en los mercados financieros internacionales".
Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan han llevado a cabo la suscripción del crédito sindicado de la operación, que se divide en dos partes: dos tercios del total con vencimiento a un año con opción de prórroga por un año a elección de E.ON (Tramo A), y el otro tercio con vencimiento a tres años (Tramo B).
La operación se refinanciará con medios internos de liquidez y varias emisiones en los mercados de capitales. El tipo de interés se basa en un rango de 'ratings' con un margen crediticio de 22,5 puntos básicos en el Tramo A, y 27,5 puntos básicos en el Tramo B.
