Publicado 21/04/2015 20:09:37 +02:00CET

Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos híbridos por 500 millones

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gas Natural Fenosa cerró este martes una emisión de bonos híbridos por valor de 500 millones de euros y un cupón del 3,375%, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y consiste en una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, cuyo importe es amortizable a elección del emisor a partir del noveno aniversario de la misma.

Aparte del cupón anual del 3,375% al que ha sido colocada esta emisión, ha recibido un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,05% de su valor nominal.

Más del 97% de la emisión, cuyo desembolso esta previsto para el próximo día 24 de abril, fue suscrito por inversores extranjeros, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda.

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